一、授课课时：6小时

二、课程对象：商业银行理财经理，个人客户经理，大堂经理、保险      公司营销精英

三、课程大纲：第一部分：有效列名单

1、名单来源

2、名单有效分类

运用财富空间表进行已有名单的二次有效分类

3、演练环节

第二部分：如何有效进行邀约

1、买过保险的老客户

2、理财到期的客户

第三部分：理念导入及实战案例解析

1、五个维度深度挖掘保险对于客户的价值

2、案例分享与分析

第四部分：产品讲解及促成

1、PAR法则的有效运用

2、理财表格的运用

3、快速促成法

a礼品法

b限额法

c朋友圈氛围烘托法

d假设成交法

第五部分：拒绝处理

1、异议列举

2、处理原则：把“拒绝”处理在拒绝提出来以前

第六部分：保单的有效整理

1、保单整理的要点

2、保单整理的优势

3、整体销售逻辑总结

第七部分：线上线下客户深度经营技巧

1、线上客户深度经营技巧⑴线上微沙龙实操流程a名单来源

b邀约要点

c建群要点

d沙龙形式

e沙龙追踪要点

⑵线上保障年检法的运用

⑶线上客户群开发及维护流程

⑷微信知识课堂实操流程

⑸朋友圈的有效经营

a朋友圈内容发表法则

b朋友圈内容发表禁忌

2、线下客户深度经营技巧

⑴重要节日的问候及礼品维护

⑵客户生日及他的重要家人生日维护

⑶工作日程本的运用

⑷建立客户档案

⑸客户维护登记表的运用