课程背景：

1. 社交课程培训的一个典型痛点是，容易跟金融业务场景孤立和分离，培训效果可能听起来很精彩，但用起来又无抓手。 本课程开发旨在发挥讲师同时在私人银行和顶奢行业的工作创业经验，既普及知识大全介绍，又补充大众不知晓的内行要点，案例全部取自于讲师十几年与超高端客户的真实场景，并随着讲师的不断更新而与时俱进，能让案例变成与时事相关的谈资话题，导入到财富管理学员的工作场景中，让认知普及和能力提升两步并作一步。

2. 高净值&超高净值人群的阅历高级丰富，视野开阔，社会资源整合能力强，如何让私行客户经理不仅深入理解高净值&超高净值客户的服务需求，并能和他们达成高度越来越靠近的认知共识，把客户变成更像朋友的紧密长期关系，有助于本机构在日益竞争激烈的财富管理行业拓客大环境中，以强粘性保持现有客群优势，增大圈层联动高效提升客户转介绍的新客群； 在产品趋向同质化的财富管理资产端，也因更深度的客户关系有助于升级复杂类业务落地。

课程对象：金融全牌照理财经理、财富经理、私人银行客户经理及管理层

授课方式：室内授课 理论精讲 学员互动

课程大纲：

一、高圈层社交认知

1. 认识定义

1) 功能目的：和大家熟悉的“向上社交”有什么异同？

2) 实现步骤

①　洞悉

②　认可

③　融入

2. 高圈层社交的作用

1) 错误定位导致什么

2) 正确定位给职业生涯带来了什么

①　短期落地了什么业务类型

②　中期扩展了什么业务边界

③　长期整合了什么综合价值

二、高圈层社交是为了解决工作场景的哪些问题

1. 整体问题

2. 几个典型的具体问题

1) 防御回避：潜在高客的自有关系转化成业务关系时，引起防御性拒绝/回避

2) 大客户差距：跟不上高客成长速度，缺乏信心底气，觉得本人和本机构举办活动对客户吸引力不够/变弱，加强客户黏性的抓手越来越少

3) 投入产出低：看透了伪高客社交的无效性，无关人员多，实际高客少，耗费自己时间精力，投入产出比低，越来越不愿意出去

4) 缺乏增量：埋头服务好固定客群就够了，但因为客户需求周期改变，管理资产规模急剧减少，对增量高客群和资产缺乏储备和积累，感到沮丧和茫然

三、高圈层社交的模式分析

1. 认识三阶段社交模式

1) 扩张社交模式

2) 中介社交模式

3) 召集社交模式

2. 该模式应用导图

1) 扩张社交模式：熟练掌握“ 洞悉-认可-融入“ 三步骤

2) 中介社交模式：理解要领

3) 召集社交模式：认识模式

四、高圈层社交第一阶段“扩张社交”深度攻略

1. 本阶段社交路径概览

1) 宴会活动

2) 鸡尾酒会

3) 私人聚会

2. 本阶段各大路径的场景地图详解

1) 攻略场景 宴会活动

①　圆桌型宴会案例：洞悉-认可-融入攻略

②　长桌型宴会案例：洞悉-认可-融入攻略

③　综合型主题宴会案例：供高手参考的攻略

2) 攻略场景 鸡尾酒会

①　认识鸡尾酒会和宴会的区别

②　认识结尾酒会和宴会的关联

③　没有特定目标的鸡尾酒会案例：洞悉-认可-融入攻略

④　有特定目标的鸡尾酒会攻略案例：供高手参考的攻略

3) 攻略场景 私人聚会

①　商务类型场景案例汇总：洞悉-认可-融入攻略

②　生活方式场景深度解密：为什么99%的人走到高圈层生活场景里第一步，就断了下一步

③　生活方式场景案例：洞悉-认可-融入攻略

3. 本阶段使用工具总结

1) 破冰的提问法

2) 快速了解对方的提问法

五、高圈层社交第二阶段“中介社交”攻略

1. 进阶的认知

1) 相比第一阶段思维方式的转变

2) 相比第一阶段操作身份的转变

2. 进阶的操作模式

1) 中介者的操作要领

2) 主要操作形式介绍：沙龙

六、高圈层社交第三阶段“召集社交”攻略

1. 最高阶的认知

1) 认识成功模式

①　名人名流模式的参照

②　我们同类者模式的思考

2. 最高阶的操作模式

1) 与最高阶达人合作的要领

2) 向最高阶模式靠拢的练习

六、应用实践行动计划

1. 跟进周期时间表

2. 客户经理日程安排