授课对象：客户经理、理财经理

课程大纲：

一、财富管理

1. 客户财富管理需求分析

2. 财富管理学习途径

3. 资产配置与产品组合营销

4. 以财富管理管理为核心的复杂产品营销

Ø 如何持续提升财富管理能力?

二、工具营销及线上营销

1. 线上工具

1) 短信文案

2) 电话邀话术

3) 添加微信的理由

4) 线上沙龙开展流程

2. 线下工具

不同客户触达阶段的工具（示例）

1）业务流程

2）致客户的一封信

3）自我介绍卡片

4）客户教育工具

5）产品宣传折页

6）资产配置方案

7）不同客群的家庭理财规划

8）客户需求调研表

不同场景的工具（示例）

1）厅堂知识卡片，让微沙龙更有效

2）存量客户活动主题与执行要点

3）外拓客户产品折页及开场破冰工具

①　线上客户

②　线上微信群运营

③　沙龙开展

④　全流程指南

3. 新媒体工具

1）视频号制作工具

2）H5、游戏互动工具

3）手账制作工具

4）各类APP工具

三、自我赋能

1. 时间管理工具

2. 成长管理工具

营销流程：活动开展指南等、厅堂营销指南等

营销话术：利率敏感型客户营销话术等、保险的理念导入话术等