课程背景：

突如其来的疫情，一方面，扰乱了全球的经济环境，也影响了国内资本市场的投资决策，另一方面，改变了银行人的传统客户维护和营销的方式。置身于这种大环境中的银行人，在这样的际遇中，更需苦练内功，提升自己的个人能力，抓住国内资本市场转型与老百姓投资意识觉醒的机遇，变坏事为好事，实现弯道超车。本课程分为三个阶段进行，从营销技能提升，到实战通关，再到批量化营销与持续性营销，全方位的结合理论与实践，打造出基金与定投的业务高手。

训练营收益：

1、专业的基金与定投知识

2、即学即用的基金与定投营销工具

3、更易被客户接受与理解的基金与定投营销方式和话术

4、通过KYC扩展基金与定投的客户面

5、实战模拟训练与指导快速提升营销技能

6、基金与定投沙龙实现批量化营销

7、基金配置与健诊实现持续性营销

课程大纲：

第一阶段：基金与基金定投营销能力提升训练

一、定投与基金客户的筛选

1、基金与定投的差异

2、基金与定投客户的差异

二、定投的营销技巧

1、定投客户营销切入点

（1）为什么要做定投

2、定投客户营销Q&A场景与话术

（1）定投的入场时机

（2）定投的日期设定

（3）定投的金额设定

3、定投的选择

（1）如何筛选定投

（2）为什么有些基金不适合做定投

三、定投的售后维护

1、定投客户售后的Q&A场景与话术

（1）定投亏损了怎么办

（2）定投的离场时机

2、如何通过定投产出更大价值

四、基金客户的营销

1、基金营销三部曲

（1）树立信心

（2）厘清投资基金与投资股票的差异

（3）匹配合适的基金

2、基金售后策略

（1）什么时候需要和客户做沟通

（2）如何沟通

第二阶段：为客户优选基金与实战通关

一、为客户优选基金

1、通过KYC了解客户

（1）什么是KYC

（2）基金客户的KYC要素

2、判别客户

（1）不同类型客户的基金选择

（2）同一个客户不同时期的基金选择

3、推荐合适的基金

（1）案例

4、基金的选择

（1）根据公司选基金

（2）根据行业选基金

（3）根据经理选基金

（4）基金的筛选4大指标

二、实战通关

第三阶段：基金沙龙与基金健诊配置

一、基金沙龙的策划与准备

1、沙龙角色与分工

2、沙龙主题确定

（1）根据客户定主题

（2）根据产品定主题

（3）根据市场定主题

3、市场热点搜集

（1）财经类热点

（2）时政类热点

（3）八卦类热点

4、物料准备

二、基金沙龙的客户邀约

1、目标客户的筛选

（1）产品目标型

（2）理念目标型

（3）服务体验型

2、目标客户的邀约

3、特殊呈现：邀请函、H5

4、目标客户的群管理

三、基金沙龙的流程和关键点

1、互动热场

2、主讲人介绍（打造权威和信任）

3、理念梳理、产品介绍

4、互动及答疑

5、氛围的营造

四、沙龙的现场模拟

五、典型客户的基金配置与健诊

1、新基金的筛选

2、老基金的筛选

3、基金的配置逻辑