课程目标：

本课程针对兴业银行总行财富顾问岗位的设置，结合岗位职责与工作模式，帮助财富顾问提高支持营销活动、传递市场资讯、培训专业能力和协助关键营销四项和新技能，量身定制设计以下四门课程：

1. 《营销活动主题设计与宣讲技巧培训》

2. 《财富顾问市场资讯梳理与专业呈现》

3. 《财富顾问专业金融产品培训技能提升》

4. 《财富顾问专业陪防助力理财经理成交》

具体课程内容介绍如下：

课程受益：

通过课程学习，财富顾问可以全面了解新的岗位职责与所需要的专业知识和技能，通过实战案例的分享，提升财富顾问专业度，打造自己的品牌影响力，让财富顾问称为理财经理的智囊团和专家团队，协助理财经理实现更好的业绩和贵宾客户维护，达到总行预期的培训期望和目标。

课程对象：

财富顾问、财富顾问主管、支行分管领导等

授课方式：

课堂讲授、案例分享、小组讨论、角色扮演等

课程一：《营销活动主题设计与宣讲技巧培训》

【课程大纲】

二、 财富顾问沙龙活动策划与组织

1. 客户分层分类需求分析

2. 客户沙龙活动内容设计

3. 客户沙龙活动系列推出

4. 客户沙龙活动渠道合作

5. 客户沙龙活动流程设计

6. 沙龙活动专业宣传推广

三、 财富顾问沙龙主讲与营销推动

1. 沙龙活动主讲前的课题准备

2. 沙龙活动主讲老师资源整合

3. 沙龙活动客户邀约技巧培训

4. 沙龙互动现场主讲氛围推动

5. 沙龙活动关键节点六个要素

四、 财富顾问沙龙活动前课题辅导

1. 沙龙活动前主题宣讲内容培训

2. 沙龙活动前客户话题打开训练

3. 沙龙活动前客户邀约话术梳理

4. 沙龙活动前客户邀约模拟通关

五、 财富顾问沙龙活动后跟进管理

1. 沙龙活动后督促理财经理约见客户

2. 沙龙活动后客户需求跟进管理支持

课程二：《财富顾问市场资讯梳理与专业呈现》

【课程大纲】

一、 财富顾问市场资讯结构梳理

1. 银行自营金融产品体系

2. 银行代销金融产品体系

3. 大类金融市场行情资讯（系列推出）

² 房产走势

² 股市行情

² 黄金行情

² 金融产品（优势产品）

² 投资分析

² 另类投资

² 监管新政

² 合规要求

4. 热点金融关注话题分析

5. 产品挂钩行业行情分析

6. 银行文化获奖咨询传递

二、 财富顾问专业呈现技巧

1. 1分钟自我介绍

2. 3分钟产品呈现

3. 5分钟专业解答

三、 财富顾问精英文化传递

网点人物专访、理财经理精英分享、优秀网点、代销产品机构福利等

课程三：《财富顾问专业金融产品培训技能提升》

【课程大纲】

一、 财富顾问培训前的准备

1. 课程讲义设计更新

2. 产品手册学习输出

3. 营销案例收集整理

4. 培训组织落地执行

二、  财富顾问培训专业呈现

1. 自信呈现的四要素

² 充分准备

² 厚积薄发

² 人无完人

² 用心对待

2. 专业培训环节设计

² 提问的技巧

² 辅导的技巧

² 答疑的技巧

² 成果的展现

三、 财富顾问训后跟进管理

1. 培训后效果评估

2. 培训后通关演练

3. 培训后客户跟进

4. 培训后业绩体现

课程四：《财富顾问专业陪防助力理财经理成交》

【课程大纲】

一、 财富顾问陪访的目标

1. 协助深度挖掘贵宾客户需求

2. 呈现银行金融和非金融服务

3. 专业量身设计资产配置方案

4. 助力客户经理实现完美成交

二、 财富顾问陪访前的准备

1. 客户行业了解与背景信息

2. 客户企业信息与公司规模

3. 客户个人喜好与工作习惯

4. 客户关注热点与投资喜好

5. 客户资产检视与配置方案

三、 财富顾问陪访中的专业支持

1. 为理财经理打造品牌树立口碑

2. 协助理财经理拜访贵宾大客户

3. 协助理财经理与客户建立信赖

4. 协助理财经理挖掘客户的需求

5. 协助历次啊经理呈现资产配置

1) 企业主客户陪访模式

2) 全职太太陪访模式

四、 非金融服务支持与贵宾客户分层营销

1. 客户金融专业服务

2. 客户非金融资源平台

3. 客户高端沙龙活动

4. 客户教育资源对接

5. 客户医疗服务体系

6. 客户商业合作机遇

五、 财富顾问助力理财经理完美成交

1. 客户需求跟进服务

2. 客户成交四部曲辅导

3. 客户成交经验总结

4. 客户不成交原因分析

5. 陪伴理财经理共成长

6. 超越理财经理的期望

六、 财富顾问自我管理与提升

1. 财富顾问个人IP专业打造

1) 个人背景提升

2) 专业能力呈现

3) 客户服务技巧

4) 个人资源整合

5) 部门沟通协调

6) 项目跟进管理