课程背景：

在后疫情时代，各类企业经营风险剧增，银行客户经理在为企业客户提供信贷服务时一边要提供有竞争力的解决方案，一边需要筛选优质的潜在客户，做好客户尽职调查。这个对于许多企业客户经理而言是有一定的难度的，特别是新客户经理在面对企业客户时缺乏风险意识，无法识别客户信贷风险，疲于应对客户提出的各种要求，而无法匹配银行内部的政策。在贷中完成客户尽职调查时流于形式而不明白背后真正的意义，缺乏对客户整体需求和风险程度的把控。

课程收益：

1.帮助学员提升风险意识，完善企业客户分析能力，做好客户贷前调查。

2.掌握客户准入及“三查”环节中的方法与技巧，全面树立信贷业务人员的合规风险意识

3.理论向实践转化，提高有效识别风险、防范风险以及科学管理风险的能力。

课程对象：对公客户经理，小微客户经理，信贷人员及其他相关人员

课程设计理念：

1. 本课程服务于对公/中小企业客户经理在为企业客户提供金融解决方案时，做好信贷业务“三查”，以贷前调查为起点，落石贷中和贷后管理，识别企业的信用风险，把控银行业务风险。

2. 帮助学员建立公司信贷风险分析的初步认知，需要注意和分析企业客户资产/负债等情况，提升企业客户经营分析和信贷报告撰写的能力。

3. 案例讨论和演练环节，实现理论向实践的转换，精准沟通，兼顾效率与客户满意度。

课程大纲：

一、银行监管体制与监管要求

1. 银保监会对违法违规银行的处罚通报

2. 银行从业人员职业操守和行为规范

1) 行为守法

2) 业务合规

3) 履职遵纪

3. 信贷业务“三查”，贷前调查、贷中审查、贷后检查

二、贷前调查

1. 贷款解决方案关注的5C标准

1) 品德(Character)——股东和负责人

2) 能力(Capacity)——还贷能力

3) 资本(Capital)——公司状况

4) 抵押(Collateral)——担保品的可接受性

5) 环境(Condition)——行业及他行往来情况

2. 贷前调查内容

1) 基本情况（企业、股东、产品）

2) 经营情况（银行流水及往来）

3) 财务情况（财务报表及主要财务指标：流动比、速动比）

4) 银行往来情况（银行账户与征信）

5) 担保情况（保证人、担保品等）

3. 贷前调查的方法与技巧

1) 实地考察

2) 借款需求分析

3) 负债结构分析

4) 担保品价值分析

Ø 案例讨论1：银行如何向XX公司展开尽职调查

Ø 案例讨论2：XX公司贷前调查不充分的案例（贷款主体）

三、贷中审查

1. 对贷款资料合法合规性的审查

1) 贷款准入条线，借款人主体资格

2) 提供资料是否齐全，是否真实性

2. 对企业发展前景进行预判分析

1) 是否符合国家信贷政策要求

2) 产业是否具有成长性，名单管理

3. 授信额度及审批的决定因素

1) 了解你的客户

2) 了解你客户的业务

3) 了解你客户的风险

4. 贷款发放流程与支付方式

1) 贷款合同签订

2) 实贷实付、受托支付、自主支付

Ø 案例讨论：XX公司贷中调查不充分的案例（资料真实性）

四、贷后检查要点提示

1. 经营情况、管理情况、财务情况监控

2. 贷款用途与还款账户监控

3. 担保品（第二还款来源）监控

4. 风险预警流程

Ø 案例讨论：XX公司借款用途不真实案例

五、总结与演练：客户调查谈话

1. 如何通过谈话完成客户信息收集

2. 准备3-4个谈话问题并写下来

3. 分组交换并讨论是否有更好的提问方法或话术

4. 总结与收获