课程背景：

2023年，中国终于挥别疫情重启经济闸门，各行各业摩拳擦掌，期待复苏。而年初突发的硅谷银行倒闭事件，不仅对全球金融业产生巨大影响，亦引发国内银行业的深度思考，从 提升银行自身流动性的风险管理到降低行业系统性风险传导、乃至如何完善银行业监管等一系列活动由此展开。国内银行不仅开始关注市场动能和价值创造，更开始审视内部管理效能和风控水平。银行业大变局正式开启。

不确定性带来了经济环境大变局，改变了商业银行经营环境。同时，技术突破推动金融行业数字化转型步伐持续加速。而全球宏观经济发展并不均衡，增长预期和利率变化也各异。2023年底的中央金融工作会议，为金融机构高质量发展举旗定向，会议首次提出“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融 、数字金融五篇大文章”，给商业银行在深化金融供给侧改革和服务实体经济上指明了方向。

本课程从当今大格局和大背景出发，银行业将持续面临两极分化甚至是整合并购，未来几年将是银行业的重要分水岭，着重叙述了在机遇与挑战并存的大环境下，要想在行业大分化中胜出，各银行需要在五大方面重点发力：

全面深化商业模式转型，打造可持续盈利能力

善用以生成式AI为代表的领先科技降本增效

开展韧性资产负债管理，实现资本有效配置

提升风险经营能力

董事长、CEO牵头推动转型变革管理和人才兴行战略

课程收益：

● 了解银行业最新趋势与格局，把握发展方向，应对行业变化● 掌握数字化时代的发展契机，明确转型战略，提升银行竞争力● 学习实施Alpha执行战略，实现攻守兼备，推动银行业务发展● 洞察银行业三大支柱的变化，优化业务布局，适应市场需求● 聚焦五大要务，提升效能、灵活性和风险管理能力，实现可持续发展● 借鉴案例分析，汲取经验教训，指导银行实际运营和战略决策

课程时间：1天，6小时/天

课程对象：总裁班、EMBA高管班、大型银行高级管理层、金融机构高级从业人员

课程方式：讲授为主，课程中包含案例解读以及课堂互动和讨论

课程大纲

第一讲：成就与挫败并存

一、期待已久的净利息和利润水平回升

1．行业整体进入十多年来的ROE黄金期

数据解读：2022-2023年全球银行多项经营指标达十年最高

2. 干扰因素导致行业市值低于账面价值，但也存在例外

数据解读：全球银行业新商业模式和新型玩家入场

二、全球趋势为金融机构开辟全新前景

1. 宏观经济前景不一

数据解读：主要经济体宏观经济前景不一增速预期各异

2. 更为严格的监管与政府监察

3. 技术突破

案例：生成式AI与银行业

4. 系统性风险

5. 其他趋势，如ESG等

三、对银行业的影响

1. 长期盈利能力面临压力

2. 各商业模式间的经济利润正在分化

数据解读：今后5年银行总体利润水平承压趋势和利润结构分析

3. 营收状况随地域而变

数据解读：全球金融收入和资产分配的的全球主要市场对比分析

四、中国银行业面临更严峻的时期

1. 潜在的通货紧缩

2. 不良贷款居高不下

3. 亟待提高风险管理水平

案例：阿里巴巴等金融科技公司强监管案例分析

第二讲：银行业大变局

——“大变局影响着银行业的三大支柱：资产负债表、交易性业务和销售。”

一、大变局如何影响银行业

1. 从银行业表内业务到表外业务（数据解读与案例分析）

1）存量资金净增长中，超70%来自于表外业务

2）重心转向表外为全球普遍现象

3）银行加速“出表”，各类表外业务续扩张

4）私募股权和私募债券都在呈现快速增长

2．交易从传统机构向非传统机构转移

3. 销售渠道也在不断发展，但转变仍处于初期阶段

案例与数据：支付、资本市场和资产管理领域的交易业务从银行到专业化企业

六、不同影响

1. 对不同商业模式的不同影响

案例与数据：巨大变革正重塑银行业和轻资本商业模式提升

2. 不同宏观经济形势带来的不同影响

案例与数据：不同商业模式的估值和绩效指标变化分析

3. 技术赋能转型、催生新兴核心业务

案例与数据：业绩优异的欧洲银行技术上投资支出趋势和特点

1）重点培育工程卓越性、联合业务和IT运营模式

2）平台型SaaS架构

3）自动化基础设施和公有云

第三讲：把握时机，聚焦5大要务

要务1：善用技术与AI提振效能、改善人才利用效率并优化产品与服务交付

1．抓住AI机遇

2．扩大产品与服务的交付规模

3．打造顺应未来的技术基础

4．提高技术风险处理能力

要务2：提高资产负债表灵活性，乃至分拆资产负债表

1. 扩展客户服务和业务能力

2. 优化资本

3. 优化投资组合和风险

要务3：做大或退出交易性业务

1. 决定是扩容还是退出

2. 可通过例如并购等方式积极追求规模经济

3. 通过合作退出交易性业务

要务4：强化销售提升，持续升级销售渠道

1. 通过混合和数字模式，创新与客户的互动方式

2. 确定第三方分销策略

3. 尽可能地防止泄漏

4. 强化私人、对公和商业银行业务的销售

要务5：适应变化的风险环境

1. 基于对风险环境不断变化的认知，积极采取一些不会出错的行动

1）强调风险职能价值，使其成为真正的差异化因素

2）进一步加强一线工作，风险管理纳入日常活动，而非只是事后监督

3）针对新近出现的风险活动领域展开投资，如生成式AI等高级分析技术所带来的新风险

2. 重视数据作为资产的重要性，将数据风险视为企业级议题，不断提高治理和管控水平

1）专注于结果而非过程

2）密切关注对人才的影响，将风险专业知识与一线人员认识联系起来

3）前瞻预判、情景规划和压力测试备；提高治理的透明度和深度；注重业务韧性；提高决策速度和效率。

案例：汇丰HSBC和招商银行有关主动变革分析和讨论

第四讲：穿越寒冬，实施攻守兼备的Alpha战略

一、打造堡垒式资产负债表

1. 着重发展充足的优质核心负债，并着力降低负债成本

2. 打造多元化的生息资产和收入来源

3. 银行需多方开源，建立多元化的收入结构

二、聚焦再聚焦：客户产品区域的聚焦收缩低效业务，聚焦高价值高成长业务提升盈利性

1. 聚焦核心客户

2. 聚焦重点产品及服务

3. 聚焦价值区域

三、从产品销售导向转向满足客户需求导向

1. 精细化、专业化客户经营

2. “四位一体”营销覆盖模式

3. 注重客户体验

4. One Bank协同

四、风险合规能力就是竞争力

1. 全面提升风险透明度

2. 树立长期、审慎的风险文化

3. 科技与数据驱动的风险管理能力

4. 专业风险人才投入

5. 持续提高风险与业务协同

五、降本增效，持续投入未来竞争力的关键领域

1. 设计成本压降计划

2. 绘制成本热图和降本目标设定

3. 制定降本增效的具体举措和实施计划

4. 追踪成本压降方案

5. 建立长效机制，确保降本增效可持续性

6. 建立成本管理常态化组织管理体系

六、规模化创新和AI等前沿技术应用

1. 紧密围绕业务战略，设定Top Down的创新的价值目标和实施路径

2. 用例驱动，完善科技生产力的最后一公里，加速大数据和AI等前沿技术的商业化落地

3. 借力嫁接外部金融科技的成果及前沿力量，开展生态合作，联合创新快速孵化落地成果

4. 通过创新“铁三角”，采用系统化方法完善需求挖掘

5. 完善创新组织、机制、考核、文化

6. 持续提高创新领导力

案例：Alpha战略案例分享和讨论