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金融市场分析与基金筛...

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金融市场分析与基金筛选与诊断

发布日期:2024-11-07

585

课程对象

中层干部

课程收益

老师介绍

玄一

财私领域专业营销及实...

常驻地址:济南
擅长领域:【其他课程】: 《基金销售|债券基金全景研究-集聚你想要的专业》 《基金销售|行业细分策略下的行业基金销售逻辑》 《基金销售|基金的管理和TPSS™-年化25%的秘密》 《基金诊断|赔钱基金的见诊服务和基金的转化方法》 《基金转化|定投与保险/周销2单重疾居然是基金转化而来的?》 《资产配置|如何稳健战胜通胀?论CPPI资产配置策略》 《资产配置|GDP、投资、货币发行和传递(SLF、MLF、DR):一体化经济图谱》 《资产配置|股票资产如何精准定价(技术、基本、行业、估值和案例)》
详细介绍: 【专家简介】: Ø 工农中建四大行、招商银行、中信银行、兴业银行、星展银行、中国人寿、中宏保险等大型机构特邀法税专家讲师 Ø 15年金融行业从业经验 ...

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金融市场分析与基金筛选与诊断

发布日期:2024-11-07

585

课程大纲

课程对象:总分行私行中心负责人、投资顾问、私人银行部贵宾理财经理


课程大纲一、专业化基础—市场归因九个维度【上午第一节】(2h)1. 历史归因法-金融大事记1) 美联储货币发行及全球影响

2) 美联储货币政策及Taper因子

2. 重要会议法-主席、中央会议及解读

1) 《中央政治局会议》政策解读

2) 《习近平谈治国理政》策略判断

3. 重要政策法-部位和金融单位的措施

1) 博鳌亚洲论坛会议精神

2) 碳达峰、碳中和概念的影响

4. 重要事件法-经济数据、人口、房地产

5. 美国股市复盘-熔断机制的观测结果

6. 美元指数复盘-从战略角度看美元

1) 美元指数到了一个值全球震荡

2) 第一岛链影响下的股指和黄金

7. 大宗商品复盘-美元脱钩后的黄金

1) COMEX黄金的基础定价模式

2) 黄金与波浪理论的技术分析

8. 上证综指复盘-波动区间估值水平

1) 主力如何利用PE测试涨跌

9. 上证综指预测-波动区间与黄金比例

二、构建投资分析体系【上午第二节、下午第一节】(2h)1. 市场分析的定位:投顾销售还是投研投资?

2. 市场分析的框架

1) 国内外市场为纲要

2) 大类资产配置为核心

3) 股票市场分析架构(经济周期、赛道、坐庄、价值和技术)

4) 大宗市场分析架构(US.GDP、US.CPI、PCE、技术)

5) 债券市场分析架构(国债等基础利率、风评、久期和分类)

6) 货币市场分析架构(美国、中国等基础利率,M3/M2)

3. 宏观经济模型及国外市场  

1) 美林投资时钟及适用范畴(中国适用吗?)

2) 美国周期速度与中国周期

3) 美国国情分析:美国的供应链问题及影响

4. 宏观经济模型及国内市场

1) 中国货币信用分析框架及适用范畴

2) 中国信贷周期传递及银行的信贷政策

5. 策略分析及行业分析示例

1) 上游、中游、下游企业的随势、择时和选股

2) 物流、TMT、金融和医药的逻辑

3) 煤炭股为什么2020年涨幅惊人和可预测?

6. 基本面分析的基础逻辑

7. 资金面分析的基础逻辑

8. 情绪面分析的几个指标

9. 技术分析概述和转折形态

10. 延申分析:近20年来A股涨跌必备依据分析



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第三讲:基金及选择TPSS™及基金诊断解套方法【下午第二节】(2h)

1.热门基金分析及选择

1.1基金投资核心本质之一:择基

1.2基金投资核心本质之二:择时

2.市场竞争模型与TPSS™[]择基模型

2.1市场竞争模型的选取

l 市场竞争模型-区间收益示例

l 市场竞争模型-基金池选择示例

2.2 [工具]--TPSS™模型的择基模型

l TPSS™模型-基金池选择示例

l TPSS™模型-选择逻辑展示

l TPSS™模型-如何将MOM和FOF结合

3.常见基金的诊断方法和解套策略

3.1 诊断方法及口诀表

3.2 解套方法及策略

l 单只基金套牢处理方法

l 多只基金套牢处理方法

l CPPI联合解套处理方法

3.3定投时间的选择

5. 案例分析与总结

案例: 广东省某高净值客户套牢某公募基金解套后购买500万私募基金的案例

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