在竞争中，情报系统是企业的眼睛，企业的一切正确决策、科学管理以及员工高效的工作都离不开情报的指引。然而，我们很多企业的情报工作却出现了这样的尴尬：情报工作开展难度大，情报的搜集效率低、成本高，反应速度慢；情报部门在搜集竞争对手的生产成本、营销政策等重要情报的时候总是感到无从下手、束手无策；情报部门好希望能够做到市场上哪怕一点点“风吹草动”都能在第一时间内掌握，而实际情况却往往难尽如人意，等到情报部门知道消息的时候，早已是众所周知的“旧闻”，甚至情报部门反而是最后知道的！企业好希望能通过有效预测竞争对手的投

**讲：竞争情报的搜集方法

一、企业竞争情报系统的运作模式、管理方法（情报搜集的大方法）

1、案例导入

☆ 如何低成本地搜集到竞争对手的设备状况、产能、劳动生产效率等情报？

2、企业情报部门的职责和职能

☆ 当前我国多数企业对情报部的职责和职能的定位

☆ 我国企业对情报部门的定位所产生的弊端分析

3、某优秀企业情报系统的运作模式和管理方法介绍

☆ 某优秀企业给情报部定义的职责

☆ 某优秀企业情报系统的组织结构

☆ 情报部关于情报管理方面的三个主要工作内容

☆ 情报员的挑选标准

4、如何利用竞争情报系统高效、快速、低成本地搜集情报

☆ 案例1：某家电厂商如何利用情报系统准确、快速、低成本地搜集到各竞争对手产品的成交价（非挂牌价）？

☆ 案例2：某制造型企业如何搜集竞争对手的产品成本

5、本情报系统在实战过程中的优越性分析

6、情报系统有效运作需要注意的几个方面工作


二、竞争情报的主要搜集渠道（情报搜集的小方法）

1、文献搜集

☆ 从公开出版物中搜集情报

☆ 政府等相关机构挖掘

案例：某啤酒公司如何利用情报系统低成本地搜集到竞争对手的产能？

☆ 竞争对手对外信息交流导致的情报泄露挖掘

案例：分析某公司的匿名招聘广告，从中判断出招聘的公司

2、互联网搜集

3、竞争对手商务活动痕迹挖掘

案例分析：某日本造纸厂如何搜集竞争对手每天的销量

4、竞争对手无意中或不可避免的情报泄露挖掘

☆ 挖掘竞争对手员工在对外交往过程中无意中形成的情报泄露

案例：在商务交往过程中，对方一个简单、随意的动作造成身份泄露如何被迅速捕捉到

☆ 直接询问竞争对手—竞争对手无意中的情报泄露

案例：某铝厂如何在竞争对手新产品面市之前快速、低成本地拿到样品及相关宣传资料

5、顾客搜集（市场调查）

☆ 顾客搜集（市场调查）过程中的注意事项

6、人际关系搜集

☆ 案例分析：某铝厂如何利用情报系统快速、低成本地招聘到市场上非常紧缺的阳极工程师？


三、虚假情报的基本识别方法


第二讲：竞争情报的实战分析与利用

一、企业在投标过程中应该搜集哪些情报及如何分析、利用

☆ 讨论与讲解：在投标过程中如何有效预测竞争对手的投标底价？


二、企业在招标过程中应该搜集哪些情报及如何分析、利用


三、企业在营销渠道管理过程中应该搜集哪些情报及如何分析、利用

☆ 案例1：某知名饲料公司董事长的烦恼

☆ 案例2：“旭日升”“以业绩论英雄”管理方法的失败教训

☆ 讨论与讲解：如何利用情报实现对公司的营销渠道的过程管理


四、企业在市场管理过程中应该搜集哪些情报及如何分析、利用


第三讲：企业反情报泄露实战

竞争情报泄露的三个主要渠道：

一、本公司员工情报意识不强，导致公司情报从无意中泄露

1、本公司员工在对外交往过程中，无意中直接或从侧面泄露公司情报

☆ 反面案例1：在某大学商学院做讲座的过程中，某学员脱口而出的一句话，从侧面泄露的“情报”被捕捉到，从而导致其身份被识破！

☆ 反面案例2：某学员无意之中的一句话，从侧面泄露的“情报”如何被迅速捕捉到？

☆ 案例1：如何**捕捉对方的一个简单的下意识动作，从而迅速判断其的身份？

☆ 案例2：公司在“挖人”的过程中如何于无形中泄露公司的秘密及反情报方法介绍

2、公司在从事其他商务活动过程中，由于保密工作的疏忽，导致情报的泄露

☆ 企业核心员工反商业间谍追踪方法研讨


二、外部商业间谍

1、竞争对手冒充顾客、市委书记秘书、警察、本公司员工等身份骗取公司相关情报

☆ 案例1：在公开课上如何于无形中迅速识破前来“监听”的假警察的身份

☆ 讨论与讲解：识破商业间谍的身份后，可采取哪些应对方法？（报警并非唯一方法）

☆ 案例2：如何识破竞争对手冒充本公司员工企图从电话中骗取本公司情报的伎俩？

☆ 案例3：外贸企业如何识别竞争对手冒充外商发来的询价电子邮件？

2、防止竞争对手商业间谍运用网络技术手段窃取本公司情报的“防贼”方法介绍

3、本公司内部员工使用现代化办公设备不慎，导致公司情报被商业间谍窃取

4、外部商业间谍窃取情报的其他方法

☆ 制度预防情报泄露：某公司保密部门组织结构介绍以及该公司保密制度介绍


三、内部商业间谍

☆ 案例：混进某日资企业的商业间谍

1、内部商业间谍的三种形式

☆ 竞争对手派人**应聘的方式进入本公司的商业间谍

☆ 竞争对手**收买的方式为其非法传递本公司商业秘密的商业间谍

☆ 本公司恶性跳槽的核心员工

2、如何用技术手段、法律手段预防内部商业间谍的方法介绍

3、企业预防和排查内部商业间谍导致公司情报泄露专题探讨（略讲）


四、结束语：反情报系统建立的标准（根据保密工作的实际需要，并非越严密越好）

决定公司反情报系统严密程度的三个因素：

1、竞争对手的情报搜集能力

2、本公司所要保护的情报的价值

3、保密成本。