课程收益

² 全面掌握资产证券化5种模式

² 全面掌握PPP项目资产证券化基本条件、特点及其模式

² 全面掌握PPP项目基础资产构建方法、选择标准

² 全面掌握PPP项目SPV设立

² 了解资产证券化过程中发起人、交易协调人、受托人及增信方式

² 全面掌握PPP项目资产证券化存在的风险及其防范

² **案例分析来加深学员对操作技能的理解

课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构、政府相关人员等。

课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲

**单元  资产证券化概述

n 什么是资产证券化

n 资产证券化的发展历程

n 四种资产证券化模式比较

n 资产证券化交易结构

n 资产证券化操作步骤

【案例分析】某小贷公司专项资产管理计划

第二单元  信贷资产证券化操作流程

n 基本条件

n 交易结构

n 监管审核流程

n 操作流程

【案例分析】××信用卡应收款资产证券化项目

第三单元  资产支持专项计划操作流程

n 基本条件

n 交易结构

n 监管审核流程

n 操作流程

【案例分析】某天然气收费收益权资产支持专项计划

第四单元  资产支持票据操作流程

n 基本条件

n 交易结构

n 监管审核流程

n 操作流程

【案例分析】某自来水公司的资产支持票据

第五单元  保险业资产支持计划

n 保险业资产管理产品

n 保险业资产支持计划政策解读

n 基本条件

n 交易结构

n 监管审核流程

n 操作流程

【案例分析】某保险资产支持计划

【案例分析】某金融租赁项目资产支持计划 

第六单元  REITs操作流程

n 主要模式

n 监管审核流程

n 权益型REITs操作流程

n 抵押型REITs操作流程

n 私募REITs操作流程

【案例分析】某房地产公司信托基金

【案例分析】某公司REITs封闭式混合型发起式证券投资基金

【案例分析】2个REITs案例

第七单元  PPP项目资产证券化条件及特点

n 资产证券化基本条件

n 资产证券化的特点

n 基础资产的入池标准

n 基础资产选择

n 基础资产转让的3种方式

n 基础资产转让的真实性判断

n 基础资产转让的有效性

【案例分析】某国际中心资产支持专项计划

第八单元  PPP项目资产证券化模式 

n 按PPP项目基础资产类型划分

n 按PPP项目阶段划分

n 按PPP项目合同主体划分

【案例分析】某项目资产支持专项计划

第九单元  PPP项目SPV设立

n 构建基础资产

n 构建“双SPV”的必要性

n SPV的作用

n SPV的组织形式

n 企业类资产支持证券SPV

n 信贷类资产支持证券SPV

【案例分析】某信托受益权专项资产管理计划

第十单元  资产证券化主要参与者

n 发起人

n 交易协调人

n 受托机构

n 信用增级

【案例分析】某PPP项目资产证券化产品方案设计

【案例分析】某券商为××债券提供的投资者回售过桥方案

第十一单元  资产证券化风险识别与防范

n 资产证券化风险识别

n 资产证券化风险防范

【案例分析】某资产证券化项目风险分析