【课程大纲】：

一、了解行业并购

1、企业并购的分类

2、两类并购的区别

3、行业并购的实例

4、企业并购的实操流程

5、并购的风险及预防

二、并购模式和作用

1、横向并购

2、纵向并购

3、混合并购

4、生态链并购

5、投资集团

6、行业并购案例分析

三、企业估值方法

1、估值方法分类

2、P/E估值法

3、PEG估值法

4、PS估值法

5、可比公司法

6、可比交易法

7、价值基准法

8、净现金流折现法

四、并购谈判要点

1、股权计价基准日

2、价格生成的方法

3、目标公司监管期间和监管事项

4、目标公司的资产业务是否需要剥离

5、转让股权占目标公司注册资本的比例

6、如何应对目标公司其他股东的优先购买权

7、如何判断价格是高是低

8、支付方式

9、货币支付方法

10、或然负债的赔偿责任

11、应对股权并购风险的措施

12、关于并购方的其他权利问题

13、关于股东借款的处理

14、关于目标公司管理权的移交

15、关于反垄断的申报

五、尽职调查

1、什么是尽职调查

2、尽职调查的目的

3、何时开展尽职调查

4、尽职调查的范围

5、尽职调查的内容

6、尽职调查的人员