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企业投融资决策中的财务方法与工具
课程大纲(2天)
课程收益
全面掌握投融资的基本框架、四大步骤
全面掌握财务在投融资中的角色定位
全面掌握尽职调查目的、种类、范围
全面掌握财务尽职调查方法
全面掌握如何编制与分析盈利预测
全面掌握投资并购交易工具及其选择
全面掌握对赌、业绩补偿指标如何设定
全面掌握企业估值工具及其使用
全面掌握投后管理与投资退出
课程对象:董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、会计师、律师、资产评估师、投行人员等
课程特色:咨询式培训,实战派风格、针对性强、追求“落地”文化
课程大纲
**单元 财务在投融资中的角色
模块一 财务在投融资中的角色
Ø 什么是投资
Ø 什么是并购
Ø 什么是融资
Ø 投融资的四大步骤
Ø 财务在投融资中的角色定位
【案例分析】
第二单元 尽职调查 (投OR不投)
模块二 尽职调查是什么
Ø 尽职调查的目的
Ø 尽职调查的方法
Ø 尽职调查应遵循的原则
Ø 尽职调查的特点
Ø 尽职调查的种类
Ø 尽职调查的范围
模块三 如何实施尽职调查
Ø 公司基本情况调查
Ø 管理人员调查
Ø 业务与技术调查
Ø 同业竞争与关联交易调查
Ø 财务状况调查
Ø 业务发展目标调查
Ø 融资用途分析
Ø 风险及其他重要事项调查
模块四 如何实施财务尽职调查
Ø 财务分析的依据
Ø 基本财务数据
Ø 财务比率分析
Ø 现金流量分析
模块五 盈利预测分析
Ø 盈利预测的目的
Ø 盈利预测基准
Ø 盈利预测基本假设
Ø 盈利预测表
Ø 盈利预测说明
【案例分析】
第三单元 投融资交易
模块六 交易结构设计
Ø 投资金融工具选择
Ø 并购交易结构设计
Ø 并购交易工具选择
模块七 对赌协议与业绩补偿
Ø 什么是对赌协议
Ø 什么是业绩补偿
Ø 业绩如何设定
Ø 对赌方式如何选择
Ø 业绩如何补偿
【案例分析】
第四单元 目标企业估值
模块八 目标企业估值及基本方法
Ø 收益现值法
Ø 可比公司法
Ø 可比交易法
Ø 资产法
Ø 估值如何确定
Ø 天使轮、A轮、B轮、C轮、Pre-IPO如何估值
模块九 几种典型项目的估值方法
Ø 天使项目估值
Ø 新三板项目估值
Ø 上市项目估值
Ø 互联网项目如何估值
【案例分析】
第五单元 投后管理
模块十 投后管理
增值服务方式
投后管理方式
【案例分析】
第六单元 投资退出
模块十一 投资退出
IPO上市
收购兼并
股东回购
清算
投资退出方案设计
投资退出方案实施
【案例分析】
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