课程大纲（2天）

课程收益

全面了解产融结合发展的必然性

全面掌握产融结合的特点及其协同效应的三个层级

全面了解产融结合的发展阶段

全面掌握企业集团产融结合路径

全面掌握中小企业产融结合路径

全面掌握企业集团产融结合模式及实现方法

全面掌握企业集团产融结合治理模式

全面掌握产融结合的风险识别与管控

运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、会计师、律师、资产评估师、投行人员等

课程特色：咨询式培训，实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲

**单元  产融结合是企业发展的必然选择

金融资源是什么：企业的战略资源

金融资源能帮企业做什么

Ø 提升核心竞争力

Ø 提升企业盈利能力

Ø 促进企业国际化

总结：产融结合的动因

【案例分析】

第二单元  产融结合协同效应的三个层级

n 什么是产融结合

n 产融结合的特点

n 产融结合的协同效应

Ø 经营协同

Ø 金融协同

Ø 业务协同

【案例分析】

第三单元  产融结合路径回顾

单一借贷阶段

多元融资阶段

资产证券化阶段

金融服务阶段

产融互动阶段

产融并转阶段

金融控股阶段

【案例分析】

第四单元  企业集团产融结合路径

由产到融路径选择

Ø 路径选择1：组建财务公司

Ø 路径选择2：入主银行业

Ø 路径选择3：入主证券业

Ø 路径选择4：入主基金业

Ø 路径选择5：入主保险业

由融到产路径选择

Ø 路径选择1：银行业投资参股企业

Ø 路径选择2：证券业投资参股企业

Ø 路径选择3：基金业投资参股企业

Ø 路径选择4：保险业投资参股企业

Ø 路径选择5：基金业收购控股企业

【案例分析】

第五单元  中小企业产融结合路径

路径选择1：参股地方性银行

路径选择2：成立中小企业专业银行

路径选择3：建立中小企业互助合作发展基金

路径选择4：发行地方性融资债券

路径选择5：设立私募股权投资基金

路径选择6：投资证券产品

【案例分析】

第六单元  企业集团产融结合模式及实现方式

企业集团产融结合模式

Ø 产业资本控制金融资本模式

Ø 金融资本控制产业资本模式

企业集团产融结合实现方式

Ø 发起组建式

Ø 收购兼并式

Ø 股权划拨式

企业集团产融结合必须处理好的三大关系

Ø 产业资本与金融资本

Ø 专业化与多元化

Ø 资产运作与资本运作

【案例分析】

第七单元  企业集团产融结合治理模式

什么是控制

什么是金融控股公司

金融控股公司的种类

Ø 单纯性金融控股公司

Ø 经营性金融控股公司

金融控股公司的特点

Ø 专业化

Ø 多元化

Ø 市场化

Ø 协同性

Ø 风险性

金融控股公司治理结构

Ø 金融控股公司治理结构设计

Ø 金融控股子公司治理结构设计

【案例分析】

第八单元  企业集团产融结合风险管理

产融结合风险识别

Ø 股权结构风险

Ø 管理层次风险

Ø 融资担保风险

Ø 信息披露风险

Ø 从业人员风险

Ø 监管政策风险

产融结合风险管控

Ø 完善治理结构

Ø 强化内部控制

Ø 加强审计监督

Ø 加大外部监管

【案例分析】