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李竟成

新经济形势下的家庭财富管理——财税改制篇

李竟成 / 保险营销实战专家

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常驻地: 重庆

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课程大纲

课程背景:

2018年,中国经济处于转型攻坚期,深化改革也开始进入深水区,为什么今年崔永元要大张旗鼓的“炮轰范冰冰”?为什么两税合并落地如此迅速?房产税是否呼之欲出?遗产税是否加速推进?这些即将来临的税务改革,对我们的财富管理有何影响?针对习书记提出的共同富裕,国家层面又在做哪些布置?

本课程,即从解读财税政策改革为起点,结合社会时政热点,分析判断**新的形势,探究当前重要政策走向及影响,拓宽学员视界,并结合理财的基本原则与操作方法,合理选择投资形式,为客户指引合适的金融工具,实现客户财富增长与目标达成的追求,并实现金融从业者与客户的共赢!

课程目标:

● **历史分析,让受众深层次认知中国税务改革的逻辑走向;

● 从崔永元与范冰冰的斗法、中国房地产税推进、中国遗产税风险分析三个方向,解读税务改革的**新走向;

● **有针对性的引导,让听众了解机构产品特性,并结合税务改革作营销引导,令听众能找到自己的需求激发点。


课程时间:0.5天,6小时/天

课程对象:寿险、银行保险业的客户

适合人数:100人以内

课程方式:课程讲授及互动


课程大纲

**讲:案例情境:范冰冰与刘晓庆的相似人生

1. 1983年:刘晓庆的春晚与中国的利改税

2. 1994年:刘晓庆的武则天与中国的分税制改革

3. 2001年:刘晓庆入狱风波与中国的个税改革

4. 2018年:范冰冰风波与新时代的税改


第二讲:房产税专题分析

1. 为什么要收?——房产税背景解析

2. 要怎么来收?——房产税条例解读

3. 收了会怎样?——房产税影响分析


第三讲:遗产税专题分析

1. 蔡万霖先生的故事

2. 遗产税暂行条例解读

3. 中国遗产税进程分析


第四讲:有效资产配置(结合公司产品)

1. 安全性:保险、信托产品的法律特性

2. 收益性:保险、信托产品的投资渠道

3. 产品特色展示

1)产品定位分析

2)用产品应对税改案例展示

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