一、《企业资本运营（上市与重组）与内部风险管控变革》课程背景简介

（1）课程背景：

2020年是不寻常的一年，疫情尚未结束、中美贸易摩擦加剧，企业利润空间微薄；为何2020年资本运营成为市场热点？为什么现在的企业资本运营特别难？资本运营又面临税务、法律等诸多风险？怎么能在二者之间找到一个**平衡点,让企业全面盘活？如何找到优质项目，为企业成功融资并投资？如何利用资产重组达到企业利润新高与节税的双重目标？…时代变了，你的资本经营模式还是那样守旧吗？

（2）课程对象：

1. 董事长、CEO、总经理（总裁）、分管财务副总经理、财务总监；

2. 各职能部门高管；

（3）讲授形式：系统理论讲述与典型个案分析相结合，深入浅出且通俗易懂。

（4）课程目标：

1. 把握规律：运用全新思维，掌握上市时代投资融资经营管理行为背后的根本规律；

2. 学以致用：学习实效的资本财务运营及管理模型，直接应用于实践，学以致用；

3. 提升绩效：运用实效投资融资理论及工具，掌握资本运营规律，提升企业财务组织绩效。

（5）课程长度：6-12小时。

二、《企业资本运营（上市）与内部风险管控变革》课程纲要

0、请思考-政策开篇语

1、2020年政策解析：经济内循环、税改、混改与金改对企业的全面影响

2、为何股市不好的时候，是你企业翻身的好时机？

3、企业决策者究竟应该如何准备好企业的上市及资本运营？

A、企业需要掌握的资本运营相关政策

1、上市及资本运营**新的相关税法、政策、证监会规定

2、标杆：你的企业如何参考政策做好经营模式调整？

1）个案：传统行业如何在微利下转型？

2）发现：互联网 区块链 AI大数据下的资本运营充分利用

3）警惕：企业资本运营中的政策盲区！

财务、税务、资金、法律及股权问题

3、警示：资本运营的盲区：

  如何规避财务包装风险？

  资本运营的常规方式与创新方式

4、对比：资本运营与财务运营的区别

1）运营方式——不是单纯的财务报表合并

2）运营过程——重组、并购的全新运营方式

3）融资不是简单的融资，而是融项目融价值融资金

5、**个关键结论

B、资本运营前后的财务税务运营（3个案例）

1、资本运营前的财务税务准备：

1）四流合一问题：资金流、合同流、发票流与物流；

加快由财务部向财务共享中心的转变！

如何清理上市前的国有企业之间资产不清问题？

如何利用资本运作达到利润**大化并合理调整利润？

如何合理调整债务与收入之间的矛盾问题？

股权转让中的资本运营问题

总分公司、母子公司之间重组、合并与分立涉税的税务筹划！

总分公司及母子公司报表合并及调整问题

不能在账上反映的财税问题如何合理布局？

2）如何做好上市前的法人治理；

3）如何评估上市前的企业风险？

4）如何做好上市前的企业估值？

5）案例分析：教你学会合理估值——财务的实战估值

        6）企业融资策略

         1、投资与融资模式及比较分析

         2、项目包装要旨和策略

         3、2020年国内外资本市场融资分析

         4、资产收购与重组类型及操作程序、与风险控制

         5、上市前后财务包装技巧

4、资本运营实操

1）项目包装运营与经营模式包装

2）投资与融资并重的资本运营

3）如何从登楼梯向坐电梯转型？

4）资本运营常见的几种方式及风险规避:

资产重组与股权转让

合并与分立

收购与被收购中的游戏规则

掌握并运用国家政策特别是税法政策，为资本运营插上赢利与节税的翅膀！

5）资本运营中的税务规划：教你如何运用政策合理合法节税。

案例分析：收购中的节税空间运用——看美团如何收购MOBAI

6）资本运营中的品牌国际化运营实操

7）资本运营战略与企业价值战略的的整合

5、如何与投资人做好资本运营谈判前的准备？

1）谈判前的财务准备？

2）财务报表的整理与提纯？

3）企业关键资料整理

4）个案：某个企业一个月就被投资投入7000万的原因。

5）投融资的风险管控

6、警惕：投资不是万能的——注意投资陷阱！

7、资本运营的内部风险控制

1）、资本运营思想之导向

2）风险控制之关键步骤

3）如何合理做好企业内部风险控制？

8、投资、融资后的文化整合

9、资本运营整体操作的财务要领。