【课程收益】

² 全面了解股权投融资各个阶段合约的主要条款

² 全面理解私募股权融资核心条款

² 全面掌握私募股权融资核心条款的运用

² 深入掌握易引起纠纷的私募股权融资核心条款处理方式

【课程对象】

企业端：企业董事长，企业总裁，企业高管，企业战略发展负责人，企业融资部门负责人，及相关工作人员

私募端：私募股权机构合伙人，执行董事，总经理，投资总监，风控总监，投资经理及相关工作人员

【课程特色】实战派专业风格、针对性强、追求“落地”文化

【课程时长】3-6小时

【课程大纲】

模块一  私募股权融资概述

n 私募股权融资对于早期企业的重要性

l 主要融资渠道，增长迅速

n 私募股权融资的主要方向与合约的博弈

l 计算机，医药，互联网等

n 私募股权融资不同阶段的投资合约与条款

l 投前，投中，投后与退出

模块二 私募股权融资的主要条款详解

n 锁定谈判权利的条款

l 保密条款

² 保密条款的概念和基本内容

² 保密条款举例

l 排他性条款

² 排他性条款的概念和基本内容

² 排他性条款举例

l 价格锁定条款

² 价格锁定条款的概念和基本内容

² 价格锁定条款举例

n 投资估值类条款

l 股权估值条款

² 股权估值的方法简介

² 股权估值条款的概念和基本内容

² 股权估值条款举例

l 估值调整条款

² 估值调整条款的概念和基本内容

² 估值调整条款举例

n 保障经营决策权利的条款

l 董事会席位条款

² 董事会席位条款的概念和基本内容

² 董事会席位条款举例

l 否决权条款

² 否决权条款的概念和基本内容

² 否决权条款举例

l 保护性条款

² 保护性条款的概念和基本内容

² 保护性条款举例

l 竞业禁止条款

² 竞业禁止条款的概念和基本内容

² 竞业禁止条款举例

n 保护后续融资价格的条款：反摊薄条款

l 完全荆棘轮条款

² 完全荆棘轮条款的概念和基本内容

² 完全荆棘轮条款举例

l 加权平均条款

² 加权平均条款的概念和基本内容

² 加权平均条款举例

l 保护性条款

² 保护性条款的概念和基本内容

² 保护性条款举例

n 保障购买权利的条款

l 优先认购权条款

² 优先认购权条款的概念和基本内容

² 优先认购权条款举例

l **拒绝权条款

² **拒绝权条款的概念和基本内容

² **拒绝权条款举例

n 保障出售权利的条款

l 随售权条款

² 随售权条款的概念和基本内容

² 随售权条款举例

l 拖售权条款

² 拖售权条款的概念和基本内容

² 拖售权条款举例

l 回售权条款

² 回售权条款的概念和基本内容

² 回售权条款举例

² 回售权条款的争端处理及案例分析