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课程背景:
投资学是总裁班 / EMBA班 / MBA班必修课程,同时也是核心课程之一。本课程涵盖了金融投资领域的主要金融工具,包括:公募基金、私募基金、股票、债券、信托等等,课程会涉及前述金融工具的运作原理、盈利逻辑、风险规避等。
本课程涉及了投资者当前普遍关注的主要话题。帮助学员在面对大众媒体或更为专业的金融期刊上的议题或讨论时,具有明辨洞察力。无论你立志成为职业投资人,还是个人投资者,在当今日新月异的环境中,这样的能力尤为重要。
课程收益:
● 了解资本市场与金融工具相关知识
● 理解资本市场与金融工具间的逻辑关系
● 理解公募基金、私募基金、股票、信托等产品的底层逻辑
● 掌握规避投资风险的资产配置方法
课程风格:
源于实战:课程内容主要来自老师的实操经验,课程注重实战、实用、实效
幽默风趣:课程氛围非常好,擅长用问答互动、知名案例点燃培训现场
逻辑性强:课程体系性强,授课逻辑性能够抓住每个听众的思维
价值度高:课程内容经市场实战打磨,讲授的资本运作工具能够有效运用
课程时间:1-2天,6小时/天
课程对象:董事长/总裁/MBA、EMBA学员/银行理财经理/银行高净值客户
课程方式:案例解析 讲师引导 互动引导
课程模型:
课程大纲
**讲:知晓篇——资本市场概念与构成要素
一、金融市场概述——了解金融市场属性
1. 金融市场的形成和发展
2. 金融市场的功能与结构
二、资本市场特征与发展——明晰资本市场的发展
1. 国际资本市场现状
2. 资本市场的划分及主要工具
3. 中国多层次的资本市场发展现状
第二讲:技能篇——金融工具与理财产品
工具一:上市公司股票
1. 底层逻辑:价值投资与短线交易逻辑
2. 掌握:价值投资方法
3. 分析:优秀标的公司识别方法
方法1:报表分析
方法2:杜邦分析
4. 运用:股票估值实务
工具二:公募基金
1. 底层逻辑:投资公募基金的底层逻辑
2. 选择:公募基金——基金公司选择
3. 选择:公募基金——基金经理选择
4. 重要业绩指标:阿尔法、贝塔、夏普比率
5. 运用:公募基金买入时点选择
工具三:私募基金
1. 对比:私募基金产品与私募股权投资
2. 了解:私募股权基金运作原理
3. 思考:原始股(非上市公司股权)的投资风险
4. 运用:原始股退出的四种方法
工具四:固定收益
1. 分析:影响债券、ABS等产品收益率的因素
2. 选择:债券型基金选择
3. 运用:REITS基金投资
第三讲:运用篇——房产投资与资产配置
一、房地产投资实务
分析:全球房地产价格走势
导入:房价增长的三个要素
类型1:住宅投资
类型2:公寓投资
类型3:旅游地产投资
二、看懂宏观经济的五个指标
1. 国内生产总值GDP
2. 消费者物价指数CPI
3. 生产者物价指数PPI
4. 采购经理人指数PMI
5. 汇率与利率
三、资产配置实务
1. 经济周期与美林时钟
2. 资产配置方法
3. 凯利公式
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