**章 对公信贷业务贷前调查与分析要点

1. 当前环境下，做好商业银行对公授信业务的主要思考

2. 当前重点支持行业和重点投放行业

3. 贷前调查，客户营销与理解客户

l 客户准入与如何选择客户

l 信贷客户准入需要考虑的问题

l 客户策略与客户拜访

l 客户策略与计划的制定

l 什么是控制力

l 贷前调查应该如何去做

l 贷前调查注意事项要点

l 民营企业与中小企业经营的一些特点

l 民营企业与中小企业贷前调查的要点

l 大型企业授信业务与民营企业授信的差异点

l 理解关键控制人

l 理解客户战略与策略

l 不同的客户和产品有不同的调查

4. 好客户不一定是好选择

5. 对于“垒大户”的思考

6. 行业分析与客户理解

l 行业分析的主要方法

l 理解企业生命周期

l 生命周期不同阶段的现金流呈现

l 周期性，非周期性和反周期性行业

l 总结：如何分析一个行业

l 其他分享

7. 对授信额度的理解

l 授信额度是不是越大越好

l 如何看减少授信额度

l 如何看分期还本或者提前部分还本

8. 授信产品的设计及其思考

l 商业银行主要的授信产品

² 大型企业常见授信产品

² 中小企业常见授信产品

l 客户的需求

l 客户的资金用途

l 现金流与还款期

l 从产品上控制风险

l 从合同上控制风险

9. 关联方如何看，如何识别，如何理解

10. 如何分析一些典型的行业

l 行业特点

l 经营方式与风险点

11. 如何理解和思考客户的回报

l 客户回报包括什么

l 客户对我们的价值到底在什么地方

l 客户回报的审视与追踪

12. 其他分享

第二章 贷前调查和 信贷报告中的信用与财务分析 

1. 近期财务会计准则变化要点总结与呈现

2. 常用的财务与信用分析方法：周转能力，杠杠水平，盈利水平，成长能力，收益质量，偿债能力，杜邦分析

3. 现金流分析的主要内容和主要财务比率

4. 企业三张财务报表分析要点和重点项目介绍

l 三张财务报告之间的逻辑关系：基本理解

l 资产负债表：重点科目与注意事项；资产负债表分析与企业经营策略判断；资金来源与运用平衡；

l 损益表：重点科目与注意事项；如何判断企业盈利的稳定性与收益质量；

l 现金流量表：重点科目与注意事项；现金流量表的使用与分析要点；理解企业的现金流转图。

5. 如何进行财务预测：要点分享

6. 如何进行虚假识别：要点分享

7. 其他分享

第三章 信贷调查报告撰写

1. 撰写信贷调查报告前的工作

2. 如何撰写信贷调查报告

3. 实践分享：什么是一份好的调查报告

4. 信贷调查报告的一般结构

5. 信贷调查报告各部分的注意事项

6. 不同的产品和客户应该有不同的调查报告

7. 理解客户的**还款来源与第二还款来源

8. 进阶：商业银行的其他还款来源

9. 保证人的担保能力思考与衡量

l 如何考虑保证人的担保能力

l 如何考虑保证人/控股公司下的结构

l 民企保证的考虑问题

l 国企保证的考虑问题

l 商业银行常见的担保

l 一些特殊的担保方式

10. 母子公司结构下的担保如何思考

11. 理解股权质押与母公司对子公司的控制力

12.  如何看隐形负债和隐形债务

l 什么是隐形债务和隐形债务的风险

l 如何识别隐形债务

l 如何处理隐形债务

13. 理解交叉分析：大型企业与中小型企业

l 交叉分析财务与经营数据

l 验证合理性

l 理解三流合一

l 银行流水和各类费用如何看

l 如何看客户的应收

l 如何看客户的存货

l 如何验证销售收入

l 理解客户经营的周期性

l 周期性下如何思考融资产品

l 其他分享

14. 如何识别企业/借款人的过度融资与过度扩张

l 如何识别过度负债与融资

l 如何判断客户的偿债能力

l 相关案例

15. 外部各类预警和异常信号的分析与判断

16. 其他分享