【课程背景】

近年来，我国商业银行经营面临产业结构升级、“金融脱媒”、客户融资需求多样化等多重挑战。

我国经济增速换挡，产业向互联网、新能源、高端装备为主的成长型产业升级转型。伴随劳动力、土地等生产要素成本抬升，当前我国传统低端制造业竞争力下降，出现产业链转移、过剩产能出清现象。而以人工智能、工业互联网、物联网为代表的重知识技术、轻固定资产模式的高科技产业、高端制造业正在快速兴起，需要更加多元的金融服务，尤其是投行服务。

“金融脱媒”程度加深，金融市场开放、利率市场化改革稳步推进，银行业竞争日益激烈。互联网金融新业态的快速崛起冲击银行的传统存贷汇业务空间，同时利率市场化改革叠加金融开放，银行机构间同质化服务竞争 激烈，传统盈利空间遭受严重挤压。

直接融资占比提升，金融服务需求的多样化要求银行向综合经营发展，为客户提供全方位服务。为更好地服务客户、满足客户多元化金融服务需求， 银行向综合化经营的内在意愿与外在压力正不断增强。在此背景下，我国不少商业银行提出向“商行 投行”转型的策略。从本质来看，“商行 投行”战略是银行综合性经营的另一种表达方式，是银 行在客户融资需求多样化的时代背景下的自然产物。但是如何实现这一战略转变，踏上发展的快车道，是所有商业银行都在思考的战略问题。

课程突破了以往课程只讲理论、没有案例分析、缺少精雕细磨的瓶颈，带您进入每个概念的微观世界去体会、再认识银行战略形成的全过程，以”情景还原 亲身体验“的方式，让您在**短的时间内掌握重要理论和实际意义的基本特点和发展趋势，解决学员在面对陌生理论概念时的“思维混乱、技术盲区、链条缺失”的三大难题，帮助学员学会认清政策走向、借力国家崛起之势、深挖行业未来价值的源泉，只有这样，才能避免选错赛道、盲目投资所带来的经营风险，保护银行行久致远，完成战略转型，实现长期盈利。

【课程收益】

了解投资银行业务的范围和模式

了解商业银行业务的局限性

掌握不同种类投行业务的核心架构和底层逻辑

掌握传统商业银行业务与投行业务结合的模式

掌握大金融背景下商业银行的业务拓展思路

【课程特色】

中外对比、形成对比性记忆加深印象；历史重现，帮助学员加深对行业的认识；企业案例分析、探索核心竞争力

【课程对象】董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理、人力副总等高管人员

【课程时间】2天（6小时/天）

【课程大纲】

一、什么是投资银行的核心业务？

1、资产证券化

基本架构

案例分析

2、重组与兼并（M&A）

收购与反收购

“白衣骑士、“毒丸计划”和“金色降落伞”

3、首次公开发行（IPO）

尽职调查

询价与承销/包销

二、什么是“商行 投行”的主要业务模式？

1、模式一：投贷联动

“跟投”“跟贷”模式

“认股权贷款”模式

2、模式二：大资本市场业务

参与股票定向增发

股权投资基金模式

3、模式三：传统投行业务

证券承销

并购重组

三、“商行 投行”的典型案例

1、案例一：招商银行： 支持打赢国企混改“硬仗”

2、案例二：兴业银行：“商投并举”实现“点绿成金”

3、案例三：华夏银行：多元服务助企业赴新上市

4、案例四：浦发银行：承销“科创票据 保供稳链”资产证券化产品

5、案例五：硅谷银行：为科技型中小企业提供投融资服务的**成功金融机构

四、二十大之后投行业务的新布局

1、“十四五规划”提出的“战略性新兴产业”

2、涉及“二十大”提出的“高质量发展”的产业

3、与“双碳”目标紧密结合的产业