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朱晓俊

家庭财务保障保全体系建设之保险篇

朱晓俊 / 私人银行财富管理实战讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 上海

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课程大纲

授课方式:专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴;

授课对象:理财经理

授课大纲:

一、**讲:家庭财务保障保全路径与家庭生命周期

1. 家庭财务保障保全路径

2. 人力资本、人寿保险与资产配置;

3. 人身保险规划关注重点;

4. JACK与Rose的一生


二、第二讲:年金保险的配置

1. 什么是年金保险;

2. 年金险是一种保障工具;

3. 年金险是一种固收工具;

4. 存款的风险;

5. 种一颗树**的时机:10年前,或者现在;

6. 年金保险配置的人群与建议;

7. 年金保险切入的5句话;

8. 年金保险促成的5句话;


三、第三讲:保单架构的搭建

1. 现实的案例:保单现金价值能否被执行;

2. 从《婚姻法》看保单现金价值能否作为夫妻共同财产;

3. 保单架构的**原则:可怕的矛:《合同法》/反小三的应用示范;

4. 保单架构的第二原则:特定条件下的债务规避;

5. 受益人指定的实务操作指导;

6. 保单架构的第三原则:这个债很难避免;

7. 保单架构设计的原则与应用;


四、第四讲:日常营销的规定动作

1. 网点每日规定动作;

2. 客户画像与分层挑剔;

3. 厅堂营销链的搭建;

4. 电话邀约与演练;

5. 厅堂微沙龙与演练;

6. 中高端客户策反与营销之保单鉴诊。


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