课程背景：

基于近年零售转型进展加快，同时利率下行及产品同质型高，客户逐利心态非常明显，如果没有其他手段来维护客户及增加黏密度，则无法有效提升客户忠诚度，基金一向是很好的武器，如果运用得好，客户将一路追随，是一个非常好的抓手；

同时，资管新规规范了金融市场的运行，影响了我们的钱袋子，当前我们如何进行资产配置，有效提升财富效应同时规避各种投资的风险？在市场变化莫测的当下，基金客户经营一直是理财经理的关键手段，此次培训将能有效提高理财经理基金分析与投资能力，内容皆是从理财经理角度所写成。

作为零售业务营销人员，你在基金营销中是否经常有这样的遭遇和困惑：

面对现在反复震荡的点位，怎么给客户推荐基金?

面对产品库中茫茫多的基金产品，如何筛选表现较好的基金?

任务基金卖不出去着急，可是好容易卖出去了，却更着急了更担心了!

2022年市场行情低于预期，基金持有客户如何经营?

针对以及购买基金的客户，如何进行后续跟进与移动监控?

由于俄乌冲突、欧美央行收紧、国内新冠疫情的影响，经济周期投资时钟何时从衰退期进入复苏期？投资者应该怎么思考？2023年财富管理又有怎样的机遇？关注客户**关心的问题，把握当前投资机遇。

课程收益：

1. 熟悉基金基础知识与构建组合；

2. 客户持仓基金的专业分析与追踪管理；

3. 学会筛选基金办法与基金客户经营思路

4. 学会市场分析与基金研究；

授课对象：产品经理、财富顾问、理财经理、客户经理及其他产品管理或营销岗位

授课方式：理论培训、案例教学、工具运用与研讨制作、实战研讨

课程大纲：一、拥抱权益时代：大势所趋当然基金1. 股票市场主题轮动的多变性

2. 股票投资分析的七大维度

3. 不同市场基金分析的策略应用

4. 底部特征与顶部信号？

5. 如何做技术分析，在未来是否可以**及时分析逃顶

6. 投资的景气循环理论

7. 如何**资金面分析市场：北上资金、债市、两融余额对市场的影响

8. 整个市场的主体逐渐会变成由公募基金主导

9. 中国证券（A 股）市场到底是不是零和博弈？

10. 基金复利的假象与骗局

11. A股走势模拟与基金获利逻辑与策略

12. 基金投资的获利收窄效应

13. **过去十年的市场分析投资的三大方式

14. 基金的买入卖出时机判断

二、基金产品管理与诊断追踪1. 基金分析的二十大维度与基金分析模板

2. 市场上优秀“双10”基金经理人分析

举例：优秀经理人的基金分析（转换策略）

3. **新基金公司排名情况

4. 主题基金挂羊头卖狗肉

5. 个人投资者与机构投资者青睐的基金分析

6. 对一般投资者有效的基金分析20大维度

7. 如何在上万只基金里选择优秀标的

8. 各类基金判断的误区

9. 实证距离：规模对于基金绩效的影响

10. 基金鉴诊的五大步骤与策略分析

11. 基金投资者**担心的事

12. 基金客户维护过程中如何与客户进行基金沟通

13. 单经理人还是双经理人好

14. 万一套住了怎么办，如何帮助客户解套？

15. 穿越牛熊的组合设计：五维投资策略

16. 为何配置公募基金

17. 如何配置公募基金：选基五要素（业绩、策略、团队、规模、费用）

18. 如何配置公募基金？——买入和持有公募的行为要点

19. 股票和债券的收益来源（α β）

20. 存续服务之:基金客户档案管理

21. 基金被套了怎么办？如何帮助客户解套

案例演示被套基金解套策略

22. 减仓与止盈策略

23. 存续服务之:投资计划vs实际比例变动

24. 基金产品覆盖率重要性

25. 构建客户基金池，组合涉及的7个问题

26. 存续服务之:基金投资后的12个误区

27. 存续服务之:售后服务与管理建议

三、基金实战研讨分析1. 选择标的现场分析

2. 营销工具制作与应用

1) 工具①：基金分析模板

2) 工具②：基金客户管理检视档案

3) 工具③：工具应用

师生交流：答疑互动