课程背景：

家族办公室的概念在内地日益流行，但实际状态与如何落地也让财富管理从业同仁倍感困扰，家族办公室究竟为何，与家族信托是什么关系，作为财富管理从业人士如何为客户落地家族办公室服务，本课程旨在提供相关实务经验与启发。

课程收益：

**本课程的学习使学员能够：

将既有投资、法律、税务知识串联为对客户的统筹服务意识

以家族信托为枢纽构建家族办公室服务思维

了解股权信托、股票信托、不动产信托等创新家族信托品类

了解内地信托与离岸信托的竞合关系

课程对象：民营企业家及其家族成员、企业高管、服务企业家的财富管理从业人士等

授课方式：讲解、案例、互动

课程大纲/要点：

前言：为什么你需要家族办公室（若干案例，根据当日实际选择）

Gucci家族内斗史

游族网络争产案

双汇发展内斗故事

SS股份控制权争夺战

国际视野下的家族办公室

家族办公室的服务范围

家族办公室的资产配置结构

家族办公室的非金融服务

家族办公室的成本及员工配置

家族办公室目前存在的问题

内地现况下的家族办公室

从统筹规划到家族办公室

财富管理、家风管理、生活服务：串联成“统筹规划”

投资、法律、税务：串联成“统筹规划”

统筹规划与家族办公室：不拘泥、不纠结

第二节：从家族办公室到内地家族信托

a）家族信托的枢纽功能

b）家族信托的家企联动功能

c）家族信托与公私联动

d）股权（股票）家族信托

i.基本架构

ii.全流程税收

iii.家族信托与家族企业治理

e）其他另类家族信托——不动产、艺术品等

离岸家族信托与内地家族信托的竞合

离岸家族信托基本架构

外国的月亮不一定圆：行行色色的信托击穿案例

我该如何选择：离岸与内地信托

答疑互动环节

因家族办公室服务个性化与创造性较强，同事们日常也会有很多思考，建议预留充分互动时间