课程大纲（2天）
课程收益
全面掌握资本运作的方式，以及与资产运作的区别、关系
全面掌握PE的投资逻辑与盈利模式
全面掌握PE股权投资
全面掌握企业股权融资
全面掌握企业并购重组
全面掌握企业估值方法及对赌协议
全面掌握投融资协议的10大核心条款
全面了解企业上市条件、流程
全面掌握投资项目风险管理
全面掌握并购项目风险管理
运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解
课程对象：基金公司高管、政府从业人员、企业董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、风控总监、企业中高层等
课程特色：咨询式培训，实战派风格、针对性强、追求“落地”文化
课程大纲
**单元 资本运作概述
什么是资本运作
什么是资产运作
资本运作的主要方式
资本运作与资产运作的关系
投融资的四大步骤
【案例分析】
第二单元 PE的投资逻辑与盈利模式
PE的概念及其特征
PE的种类及其匹配
PE的3种基本组织形式及其选择
PE青睐什么样的项目
PE如何筛选项目
PE的退出路径
GP如何出资
管理费如何收取
收益如何分配
【案例分析】
第三单元 PE股权投资
项目信息收集
立项建议
立项评审
项目立项
初步尽职调查
签署投资意向书
全面尽职调查
投资建议书
投资决策评审
投资谈判
项目投资
投资项目管理
投资项目退出
投资收益分配
【案例分析】
第四单元 企业股权融资
确定融资目标与原则
撰写商业计划书
多渠道寻找投资人
筛选匹配的投资人
与投资人谈判
签署投资框架协议（Termsheet）
配合投资人尽职调查
交易结构与投资人谈判
签署正式投资协议
投资方打款及交割
完成交割后义务
配合投资人的投后管理工作
【案例分析】
第五单元 企业并购重组
【案例导入】经典案例
什么是并购
为什么要并购
并购的三种方式（股权收购、资产收购、合并）
并购流程8大步骤
并购8大交易结构
交易结构的选择
【案例分析】
第六单元 企业估值及对赌协议
收益现值法
可比公司法
可比交易法
资产法
天使轮、A轮、B轮、C轮、Pre-IPO如何估值
对赌协议及其风险
【案例分析】
第七单元 企业上市
多层次的资本市场
上市方式选择
上市地点选择
上市利弊分析
企业上市条件
企业上市流程
【案例分析】
第八单元 投资项目风险管理
PE投资存在的6大风险
PE项目选择风险控制
PE项目管理风险控制
PE单个项目风险控制
【案例分析】
第九单元 并购项目风险管理
并购风险管理概述
交易计划环节
交易对手选择环节
尽职调查环节
交易合同环节
交易过渡期环节
整合环节
【案例分析】
