IPO--企业上市实务操作

课程大纲（2天）

课程收益

² 全面了解企业上市的条件、6大步骤

² 全面了解证监会发审委的8大审核重点

² 全面掌握上市诊断的方法及8大诊断重点

² 全面掌握上市过程中常见的10大问题及解决之道

² 全面掌握5大方面的上市规划

² 全面掌握企业重组改制方法

² 全面掌握上市6大环节应特别注意的问题

² 课程运用大量案例来帮助学员理解重要知识点

课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

课程特色：咨询式培训、实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲

**单元  企业上市概述

n 什么是企业上市

n 上市方式

n 上市地点

n 企业上市利弊分析

n 上市中介机构职责

【案例分析】某上市公司IPO发行和并购重组

【案例分析】因监管引发的IPO造假案例

第二单元  上市条件和上市流程

n 主板/中小板上市条件

n 创业板上市条件

n 企业上市流程

【案例分析】上市前因引进投资人导致大股东变更

【案例分析】某上市公司的上市过程

第三单元  证监会发行审核重点分析

n 各年IPO审核**率分析

n 各年IPO被否原因分析

n IPO被否原因汇总分析

n 创业板被否原因汇总分析

n IPO被否原因简析

【案例分析】盈利能力存疑被否

【学员讨论】如何分析持续盈利能力？

第四单元  企业上市诊断

n 什么是上市诊断

n 上市诊断的目的

n 上市诊断的种类

n 上市诊断的内容

n 上市诊断的8大重点

【案例分析】内部控制缺陷被否案例

【案例分析】同业竞争被否案例

第五单元  上市10大常见问题及解决之道

n 出资问题

n 同业竞争问题

n 关联交易问题

n 资金占用问题

n 业务依赖问题

n “五险一金”问题

n 融资不规范问题

n 税务处罚问题

n 环保处罚问题

n 违法违规问题

【案例分析】关联交易被否案例

【案例分析】违法违规被否案例

第六单元  企业上市规划

n 什么是上市规划

n 上市规划编制的准备工作

n 如何规划业务范围

n 如何规划上市主体

n 如何规划上市地点

n 如何规划上市申报期

n 如何规划申报期财务指标

【案例分析】某拟上市企业财务数据违背常理被否

【案例分析】某拟上市企业持续经营能力存疑被否

第七单元  企业重组改制

n 上市重组的3种情绪

n 上市重组应解决的4个问题

n 上市重组的6种方式

n 企业改制应具备的6大基本条件

n 企业改制的6大工作

【案例分析】某拟上市企业的上市重组方案

【案例分析】某拟上市企业的改制方案

第八单元  上市6大环节应特别注意的问题

n 上市规划环节应特别注意的问题

n 上市重组环节应特别注意的问题

n 企业改制环节应特别注意的问题

n 股权激励环节应特别注意的问题

n 风投引进环节应特别注意的问题

n 募投项目设计环节应特别注意的问题

【案例分析】某集团企业上市重组的涉税问题

【案例分析】某拟上市企业股权激励对利润的影响

【案例分析】某拟上市企业股权激励方案调整

【案例分析】某拟上市企业股权融资对上市的影响

【案例分析】某拟上市企业因募投项目被否案例