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胡桐

复杂类金融产品的解析与销售

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课程目标

掌握权益类和期交类全线复杂产品的基础知识 掌握权益类和期交类全线复杂产品的销售模式

课程大纲

第1章: 多资产配置的重要性与策略配置模型构建

为什么要帮客户做多资产配置?

章时 2 : 二级市场产品的主要分类与常见策略分析

章时 3 : 如何从资产配置走向策略配置,帮客户做好投资组合

第2章: 权益类资产投资策略实践

章时 4 : 权益类资产的投资模式与产品分类

章时 5 : 产品配置的八个话题:私募VS公募?

章时 6 : 产品配置的八个话题:被动投资 VS 主动投资?

章时 7 : 产品配置的八个话题:量化投资VS 传统投资?

章时 8 : 产品配置的八个话题:投资什么风格好?

章时 9 : 产品配置的八个话题:行业的周期特性

章时 10 : 产品配置的八个话题:个人投资者炒股和买基金有何区别?

章时 11 : 产品配置的八个话题:经济增长与股票市场表现的关系

章时 12 : 产品配置的八个话题:长期好收益 vs 短期不确定?

章时 13 : **后的回顾:股票投资赚谁的钱?

第3章: 对冲基金的投资策略实践

章时 14 : 你了解什么是对冲基金吗?

章时 15 : 厘清对冲基金与传统非标资产的区别

章时 16 : 全球对冲基金发展情况与国内量化投资产品的策略分布

章时 17 : 市场中性基本原理之“对冲控风险,选取求收益”

章时 18 : 量化选股对冲基金策略地图梳理

章时 19 : 市场中性策略之一:量化选股alpha策略逻辑分析

章时 20 : 市场中性策略之二:期现套利策略逻辑分析

章时 21 : 如何应对对冲策略回撤:以2014年黑天鹅事件为例

章时 22 : 市场中性策略四大关注要点

章时 23 : CTA策略逻辑梳理与价值分析

章时 24 : 掌握三大投资关键点,搞定对冲基金配置

第4章: 固收 的投资策略实践

章时 25 : 固收类资产的投资策略与资产轮动

章时 26 : 固收 四种基本模式与案例解析

第5章: FOF基金及其他组合投资模式

章时 27 : FOF的基本分类与不同资产配置方案的比较

章时 28 : 目标风险型FOF与目标日期型FOF介绍

章时 29 : 基于资产配置、策略研究、管理人选择的FOF产品评价体系


第6章: 复杂期交保险的销售及实战

章时30:终身年金产品销售实战

章时31:终身寿产品销售实战

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