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许宝利

家族信托和家族财富传承

许宝利 / 国内高净值客户财富管...

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课程大纲

课程时长:2小时

课程对象:私行理财经理、银行高客客户经理、投资顾问等

教学方法:60%理论讲授 20%现场练习 20%点评与案例演示

课程大纲 -------------------------------------------------

引言:

家族是一个重要的社会单位,在社会和文化中占有特殊地位。对于许多家族来说,财富是其生存和成功的关键。因此,了解如何创建和管理家族信托以及实施家族财富传承非常重要。本课程将为学生提供这些关键技能。

1.家族信托介绍(10分钟)

*家族信托的定义、特点和优势

*家族信托的种类和结构

2.家族财富传承规划(30分钟)

*家族财富传承的意义和挑战

*家族财富传承的目标和原则

*家族财富传承的规划方法和步骤

3.家族信托的建立和管理(30分钟)

*家族信托的设立和运作流程

*家族信托的资产配置和管理

*家族信托的监督和评估

4.家族信托的税务规划和风险控制(30分钟)

*家族信托的税务筹划和合规性

*家族信托的风险控制和应对措施

*家族信托的遗产税规划和缓解措施

5.家族信托的实践案例分析(20分钟)

*典型家族信托案例介绍

*家族信托实践中的问题和解决方案

*家族信托实践中的成功经验和启示

结语:

家族信托和家族财富传承是家族成功的关键之一。本课程将为学员提供必要的知识和技能,让他们可以为自己和家族打造更加稳健和可持续的财富管理计划。

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