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许宝利

资产配置的智慧大循环

许宝利 / 国内高净值客户财富管理领域知名专家

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 北京

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课程大纲

课程时长:3小时

课程对象:私行理财经理、银行高客客户经理、投资顾问等

教学方法:60%理论讲授 20%现场练习 20%点评与案例演示

课程大纲 -------------------------------------------------

* 引言:

资产配置是一种有效管理投资组合的方法,它可以根据投资者的风险承受能力和收益预期,将投资资金分配到不同的资产类别中,以实现**的风险回报比。在这门课程中,我们将深入探究资产配置的主要原则、策略、技巧等,帮助投资者制定更科学的投资计划。

1 . 理财目标的确定(30分钟)

* 如何确定个人或家庭的理财目标

* 了解不同的理财目标和实现方法

2 . 资产配置的基础知识(30分钟)

* 什么是资产配置

* 不同类型资产的特点和风险

* 资产配置的原则和方法

3 . 资产配置的策略(40分钟)

* 常见的资产配置策略

* 如何根据不同的市场情况选择合适的资产配置策略

* 如何平衡风险和收益

4 . 优秀投资组合的构建(30分钟)

* 如何构建一个优秀的投资组合

* 如何评估投资组合的表现

* 如何调整投资组合以适应市场变化

5 . 投资心理学(25分钟)

* 投资者心理学的基础知识    

* 如何避免常见的投资错误  

* 如何在投资过程中保持理性和冷静

6. 实践案例分析(40分钟)

* 分析成功的投资案例

* 分析失败的投资案例

* 学习成功和失败的经验教训

案例演示

陆先生:76岁,演员,陆夫人:62岁,退休

儿子:43岁,未婚 职业、导演

资产:北京香山有两套别墅

金融资产大约四五千万,喜欢保本型理财。

* 帮助陆先生提出资产配置规划方案,总结课程的收获和感悟。

7 . 课程总结和实践指导

*总结课程内容

* 给予实践指导和建议

* 回答学员的问题和疑问

结语:

在经济全球化、非均衡化不确定性的时代,如何有效地管理投资组合,防范风险,收益**大化,是每个投资者都需要面对的问题。本课程旨在为学员提供全方位的资产配置知识和技能,引导学员掌握科学的投资理念和实践方法,提高投资风险控制和投资收益水平。

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