李岚资历背景

【专家简介】：

Ø 工行、农行、中行、建行、邮储银行财私课题专家讲师

Ø 中信、兴业、平安、华夏等多家银行及农商行特聘专家顾问

Ø 30年金融行业从业经验，15年国有股份银行私人银行财富管理及团队管理实战经验

Ø 曾任某股份制银行上海分行私行部总经理、私银中心营销总监、支行行长

Ø 国际金融理财师   CFP

Ø 注册私人银行家   CPB

Ø 高级会计师职称

Ø 证券、保险、期货、黄金交易等执业证书

Ø 民盟上海市委金融委员会委员

Ø 上海财经大学特聘讲师，常年担任研究生必修课《财富管理及实战演练》讲师

Ø 平安大学特聘授权讲师

【专家简介】：

Ø 工行、农行、中行、建行、邮储银行财私课题专家讲师

Ø 中信、兴业、平安、华夏等多家银行及农商行特聘专家顾问

Ø 30年金融行业从业经验，15年国有股份银行私人银行财富管理及团队管理实战经验

Ø 曾任某股份制银行上海分行私行部总经理、私银中心营销总监、支行行长

Ø 国际金融理财师   CFP

Ø 注册私人银行家   CPB

Ø 高级会计师职称

Ø 证券、保险、期货、黄金交易等执业证书

Ø 民盟上海市委金融委员会委员

Ø 上海财经大学特聘讲师，常年担任研究生必修课《财富管理及实战演练》讲师

Ø 平安大学特聘授权讲师

Ø 社科院心理研究所 心理学研究生/国家二级心理咨询师

【专业背景】：

李老师拥有30年金融行业工作经验，15年私人银行实战营销及团队管理经验，先后在大型企业，及银行私人银行中心有着多年营销实践及高层管理经验。

李老师熟悉高净值客户的关系拓展与维护、资源整合、投资需求及财富规划管理，擅长私人银行团队管理，业绩目标达成及高净值客户活动组织策划，李老师不仅对金融产品体系有扎实的功底，同时由于她拥有心理学的学习背景，可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系，从而进行私行业务的有效达成。李老师从私行的建立，到私行人员的培养及团队管理都有一套非常成熟的方法，课程内容实战性非常强，深受学员们的喜爱。

【主讲课程】：

【课程特色】：

授课内容理论扎实、案例详尽；授课风格清新自然、语言灵动，能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能。

【服务过的客户但不仅限于】：

中国工商银行深圳市分行《高资产客户画像：PPF九宫格运用》

工商银行东莞分行《客户陪访及资产配置交易促成》、《高净值客户财富沙龙策划与组织》

工商银行大连分行《传承类业务如何实施落地之一》

建设银行四川省分行《高净值客户真实需求挖掘与营销》

建设银行云南分行《高净值客户配谈及深度挖掘能力提升》

建设银行扬州分行《投顾下楼样板间项目》

建设银行常州分行《投顾下楼样板间项目》

农总行《资产配置与理财规划》5期

农行江苏分行《私行业务公私联动生态圈打造》

农行上饶分行《个人客户经理客户开拓与客户关系维护》

农业银行宁德分行《资产配置与高净值客户开发与维护》

中国银行清远分行《高净值客群投资需求 行为分析及营销技巧》《私人银行家如何助力客 户经理做好私行客户的 叠加服务》《私行客户优质渠道拓展 与高客社交赋能》

河南邮政《财富管理专业技能提升》

江西邮储《高净值客户顾问式陪访》

安徽邮储《安徽邮储金牌宣讲师项目》

兴业银行北京分行《高净值客户沙龙活动组织策划与执行》

中信银行总行《高客沙龙活动策划组织》

中信银行福州分行《中信银行精匠计划》

华夏银行杭州分行《高净值客户沙龙活动》

恒丰银行总行《高净值客户渠道开拓与精准营销》

恒丰银行《私行高净值客户活动策划与组织执行实务》

桂林银行总行《高净值客户财富沙龙活动策划与实施》

齐商银行淄博分行《资产配置和保障规划能力提升》

江苏银行淮安分行《高净值客户渠道开拓与精准营销》

北京农商行《高净值客户陪访技巧》

恒天财富《KYC 六步成诗工作法》

• [内训课]高净值客户传承类业务能力提升
• [内训课]夺单——高净值客户营销技巧与实战运用
• [内训课]价值递增——资本市场分析及KYC实战场景应用
• [内训课]价值递增—高净值客户资产配置实战及沙龙场景应用
• [内训课]价值递增—高净值客户资产配置及实战场景应用
• [内训课]价值递增—从客户到忠诚朋友的KYC及实战场景应用