第一部分 了解高净值客户特征及客户分层定位

· 行业

· 年龄

· 爱好

第二部分 了解客户客户不同的投资需求与期望

· 金融需求

· 非金融需求

第三部分 探索私人银行及财富管理行业的管理模型

· 私人银行及财富管理的价值定位

· 私人银行之主要业务项目与金融产品

· 客户来源

· 专业顾问，团队协作

· 高科技平台（前，中，后台的需求）

· 品牌价值，塑造形象

· 私人银行家们应具备之专业条件

· 境内境外之异同