第一部分 企业发展周期及客户金融需求发展变化

· 起步阶段-寻找架构

· 成长阶段-重组架构

· 巩固阶段-微调架构

· 继承出售-退售继承

第二部分 生财

· 资本市场融资

· 企业发展与架构重整

· 出售股权或资产筹资

· 金融抵押/融资融券

第三部分 理财

· 投资理财方案

· 投资顾问型户口

· 全权委托型户口

· 资产配置的前世今生

· 觉察心理因素对投资决策的影响

· 把握投资者的心理偏差，灵活运用并有效管理投资者预期/促成成交

· 资产配置与投资管理方案（现代投资组合理论MPT）

第四部分 用财

· 用财以享– 保证老年有依

· 用财以义– 保证资产造福人间

第五部分 传财

· 家庭财富管理漏洞

· 财富传承方式利与弊（大量国内案例）

· 法定继承

· 遗嘱继承

· 保险

· 信托

· 保险金信托