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财富管理行业与金融创...

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财富管理行业与金融创新

发布日期:2021-05-12

309

课程对象

企业全体员工

课程收益

老师介绍

金钟

美国注册财务策划师

常驻地址:上海
擅长领域:金融理财顾问销售技巧提升 高净值客户的开发与维护 高端客户开发与分层维护 复杂产品销售系列
详细介绍: n 原万科集团名师(万科首届十大管理类明星讲师) n 中国百佳管理培训师(《培训》杂志评选) n 清华大学长三角学院房地产运营总监班特聘讲师 n 湖...

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财富管理行业与金融创新

发布日期:2021-05-12

309

课程大纲

一、大资管新规的解析

1.1 《资管新规》推出的背景

1.2  我国宏观基金分析(经济形势对于资管行业的影响)

1.3 《资管新规》的具体解读以及对于不同金融机构的影响

1.4 《理财新规》的具体解读以及对于银行理财的影响


二、银行理财销售合规

2.1  当下银行理财端合规背景的纲领性文件

(1) 三三四检查

(2)《大资管新规》:整体监管框架

(3)《双录新规》:销售端落地准则

2.2  保本型理财的分类

2.3 《双录新规》浅析与实际应用要点


三、非标资产管理业务的金融创新

3.1 中小银行非标资产证券化操作实务与转型创新

(1)存量非标资产证券化

(2)增量过桥资产证券化

(3)非标资产证券化对中小银行的意义

(4)非标资产证券化若干问题及解决方案

3.2 信托公司财富管理从销售为主向资产配置升级的策略重点

3.3 资管市场交叉性金融产品演进与发展分析

3.4 房地产资产证券化业务的实务与创新探索

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