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大零售时代的资产配置...
大零售时代的资产配置3.0
发布日期:2021-06-01
647
课程对象
企业全体员工
课程收益
1.了解熟悉整个零售银行营销流程及相关基础技巧,打造扎实的营销基础及框架。 2.客户邀约、电话邀约的实战技巧 3.管户维护、管户类型识别技巧 4.通过提升对零售银行销售流程全面认识,提升学员对零售银行职业生涯的向往与热情
老师介绍
胡桐
法询金融平台特聘顾问
常驻地址:广州 擅长领域:盗梦空间——观念植入式保单销售 银行顾问式营销技巧 资产配置与家庭规划 零售银行客户流失挽留、经营与资产配置 详细介绍:...
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课程名称
开课价格
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课程大纲
DAY 1 资产配置3.0
模块 常见问题
第一章 如何和客户沟通资产配置?
如何用客户听得懂的语言讲解资产配置?
个人投资者者投资中常见三个误区
中长期是否坚守资产配置
大牛市,资产配置是否有效
大熊市,资产配置是否有效
资产配置过程中离不开的再平衡
资产配置经典理论来源
退休是否坚守资产配置?
资产配置1.0-3.0
资产配置方案
第二章如何给客户提供资产配置建议?
掌握四大关键环节,给客户提供最佳资产配置建议
如何看宏观研报
如何看股市研报
资产配置建议工具与目标客户
第三章 资产配置铁三角:固收+权益+另类
你知道资产配置铁三角吗?
非标固收的逻辑 与 风险框架
标准化债券的收益变动分析思路
利率上行周期,是否适合投资债券
债券收益来源与投资策略选择
权益类资配:股市还是基金
另类资产配置:甄选管理人
第四章 如何把资产配置融入销售流程?
资产配置落地使用的最佳实践
如何用资配做面谈
完整资配面谈流程
如何把资配融入面谈
第五章 做好准备,迎接财富管理的春天
学好资产配置,迎接国内财富管理的春天
以史为监:GDP CPI 利率走势分析
热点情势分析
DAY 2 资产配置七大营销工具实战
模块 二级目录
资产配置七大营销工具 工具一:理财金字塔
1.理财金字塔的呈现
2.理财金字塔与具体产品结合
训练:现场演练
工具二:帆船图
3.帆船图的呈现
4.帆船图与具体产品结合
工具三:五维图
5.五维图的呈现
6.五维图与具体产品结合
工具四:帆船图
7.帆船图的呈现
8.帆船图与具体产品结合
工具五:四口袋图
9.四口袋图的呈现
10.四口袋图与具体产品结合
工具六:三重压力图
11.三重压力图的呈现
12.图与具体产品结合
工具七:生命周期图
13.生命周期图的呈现
14.图与具体产品结合