此课程源于5家全国性互联网金融及财富管理机构的背景调研； 20余位业内人力资源培训经理的真实困惑； 团队一年课量超100天的位行业培训讲师的关于金融业现状的真实总结； 近三年内课量100天左右的讲师本人课程案例的最新提炼； 合作过59家金融业培训机构的诚意诉求； …… 随着近年来国内富有阶层的兴起，市场对高端财富管理的需求与日俱增。 据《中国私人财富报告》指出，2015年中国私人财富将达到人民币110万亿元，高净值家庭数量达到201万户，拥有约41%的私人财富。到2020年，高净值家庭（可投资资产超过600万人民币）数量将以11%的年增长率增长至346万户，这为中国高端财富管理市场的发展提供了良好的机遇。 就目前发展现状来看，理财顾问在服务这类客户的过程中，会遇见如下的困惑： 专业人才短缺矛盾突显； 团队年轻，专业背景、个人综合能力弥补不了行业经验、生活阅历的短板； 转型，理财顾问如何从仅仅销售产品向提供综合性财富管理服务转型； 理财顾问个人综合素养有待提升、高端人群应对能力缺乏。 本课程颠覆以往传统的对于商务礼仪的认知，从高端礼仪、品味修养提升入手，通过大量案例研讨和练习，自如应对各类高端商务场合，真正让你做到有礼、有品、有内涵，在财富管理工作领域以礼仪支撑与客户互动，拥有自己的社交风格和魅力，成为客户喜欢又高绩效的理财顾问。

通过掌握商务礼仪应对能力，提升客户粘稠度、忠诚度； 结合企业文化，通过礼仪增加企业辨识度占领客户心智； 培养不同职业场合及社交场合的礼商指数，提升理财顾问的综合素养。 在各类高端商务活动中，积极应对，抓住机会、创造机会，提升销售业绩；

前言：职业形象塑造

一、引言

1、 解读国家政策，把握趋势，以未来定当下

2、 例证：社会各阶层多角度看言论背后的阶层初心

3、 思考：变化中，如何前行？

4、 构建：综合维度中的理财顾问的精准坐标

二、聚焦理财顾问的角色

1、思考：作为理财顾问，你是怎么样的人？

辅助教学工具：视频感知与探讨

2、 研讨：理财顾问应具备的角色？

3、 对比：不同等级理财顾问的能力与素质

案例：某私人银行理财经理的能力素质模型                                                                                                        

三、内外兼修理财顾问的高端商务形象

1、礼仪的内涵

Ø 《周礼·春官·肆师》

Ø 《礼记·曲礼》

   2、阐释：不同层面不同的人对于商务礼仪的认知和应用

 明确学习礼仪的意义和目的

   3、高端理财顾问形象规律和塑造方法

Ÿ 理财顾问商务形象管理

Ø 商务场合着装基准原则

Ø 高端形象“三维”塑造技巧

Ø 工具：不同商务、社交场合着装攻略

Ÿ 理财顾问商务交往礼规

Ø 工具：理财顾问仪态标准

Ø 不同商务交往形式的礼仪原则

电话礼仪

见面礼仪

介绍礼仪

引宾礼仪

送别礼仪

4、模拟演练：商务场景应对

四、餐桌上的魅力——宴请礼仪

1、宴会的分类

2、宴会的简介

Ø 座次安排

Ø 宴会的主题

Ø 男女宾客分别对待

3、餐桌的礼仪

Ø 中西式餐具的摆放标准

Ø 入座礼仪

Ø 点菜与上菜的礼节

Ø 斟酒礼仪

Ø 开宴礼仪

Ø 用餐的气氛以及禁忌

Ø 筷子与刀叉的使用禁忌

Ø 选择好餐桌话题

Ø 餐巾、餐布的使用

    4、餐桌的入席与退席

五、使用社交礼仪“晋入”客户社交圈

1、 思考：有效的社交行为能创造什么？

2、 研讨：你是否跟客户能“玩”在一起？

剖析：大众与高端人群消费驱动力。

    3、 用爱好共情，以品位增效；

审美的能力让生活更有品位；

“让人觉得你懂”很重要；

工具：品鉴类谈资话题展开指引；

奢侈品鉴赏、腕上风情（名表）、葡萄酒鉴赏、咖啡品鉴、雪茄风情等。