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课程目标:
高净值客户财富管理和资产配置的趋势和现状
后疫情时代国内外资产配置和财富管理的方向和策略
高净值人群精准定位及需求发掘
CRS全球税收筹划与家庭财富传承
高净值客户的资产配置与财富管理国内外联动策略
如何实现教育、税收、资产配置和财富管理综合筹划
高净值客户的客户权益与服务开发
商业银行开展高净值客户营销与业务拓展工具解析及案例分析
课程特色:
资源丰富,倡导“平台式”授课,创新使用“老师面授+连线专家”的方式,让学员享受到“1+N”的增值服务,学员收获大;连线专家包括国内外财富管理顾问、持牌经纪等。
擅长用风趣、平实的语言和丰富的案列,为学员讲解专业知识。
课程互动性强,学员参与度高,全程无尿点、无困意。
课程应用:
本课程已在民生银行、平安银行、浦发银行等多家银行培训使用,也为对外经济贸易大学MBA班、**总裁班等企业家、高净值客户讲授,深受学员好评,并撮合多笔高净值客户与金融机构的合作。
课程大纲:
一、我国高净值客户财富管理和资产配置市场情况
(一)疫情如何改变国际经济格局
(二)未来中国经济发展的三大风口及关键点
(三)高净值客户财富管理的主要方式和资产配置类型
(四)资管市场发展对高净值客户财富管理的影响
(五)CRS对高净值客户财富管理和传承的影响
(六)高净值客户营销与服务的新趋势
二、新时期私人银行高净值客户的需求沟通及业务定位
(一)如何用模型了解客户财富管理和传承的需求
(二)如何成为客户家庭财富管理和传承的架构师
(三)如何帮助客户建立资产配置和财富管理规划
(四)高净值客户的沟通技巧及业务定位
三、后疫情时代客户财富管理和资产配置服务策略
(一)现有高净值客户财富管理的主要工具及比较
(二)国内外经济新形势与资产配置策略调整
(三)高净值客户全球化资产配置和财富管理的规划
(四)留学、移民、国外房产的组合搭配
(五)如何**客户财富管理切入财富传承业务
(六)家族财富法律风险与财富传承
四、如何利用保险配置实现资产配置与财富传承
(一)保险的功能
(二)中国和香港保单作用及比较
(三)CRS全球税收筹划与美国保险
(四)外籍客户保单避税及与房产的搭配
(五)保险金信托架构模式
(六)遗嘱、保单、不可撤销保单信托优劣对比
(七)几类人群的财富传承投保策略
五、如何利用国内家族信托和家族办公室实现财富传承
(一)信托渊源及法理解析
(二)家族信托的功能与优势
(三)国内和境外家族信托比较
(四)典型家族信托架构设计
(五)中国式家族办公室的模式和运行机制
(六)案例分析
六、如何利用境外家族信托和基金会实现跨境资产传承
(一)FATCA/CRS与境外税务筹划
(二)国际上主流家族财富传承的方式和考虑因素
(三)加密货币与境内外家庭财富资金流动
(四)境外家族信托的作用与设立架构
(五)离岸和在岸家族信托的联动应用
(七)海外家族基金会的功能与案例
(八)如何使用小型家族慈善基金会实现财富传承
七、私人银行高净值客户开发与维护策略与建议
(一)财富管理和资产配置业务三大关键要素
(二)家族全生命周期的财富管理理念
(三)高净值客户财富需求分类和业务匹配
(四)客户国籍、教育、税收筹划与财富传承的综合配置
(五)合作机构选择
(六)案例分析与实践
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