您好,欢迎来到诺达名师!
客服热线:18898361497

当前位置: 首页 > 财务管理 > 融资投资 > 智慧投资 幸福人生

黄国亮

智慧投资 幸福人生

黄国亮 / 理财规划管理专家

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 广州

预定该课 下载课纲

咨 / 询 / 热 / 线 18898361497

在线咨询

课程大纲

课程背景:

中国经济正处于转型时期,投资房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?低风险工具无法追及通胀,高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富?是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。

本课程,即从解读经济走势为起点,分析判断**新的形势,探究当前重要的投资渠道现状,拓宽学员视界,并结合理财的基本原则与操作方法,合理选择投资形式,引导学员认识经济现状,高效解读经济数据,为客户指引合适的金融工具,实现客户财富增长与目标达成的追求,并实现金融从业者与客户的共赢!

课程目标:

● 让受众深层次认知财富管理的目标与意义,理解提升财富管理在人生历程中的意义,掌握理财的三把“金钥匙”;

● 从人生的三大核心需求与目标出发(子女教育、退休养老、财富传承),使学员能高效掌握这两大目标的资金需求、可选择金融工具与工具投放方式;

● **有针对性的引导,让听众了解金融机构产品特性,并作营销引导,令听众能在人生需求中找到自己的需求激发点。

课程时间:1小时

课程对象:金融业大客户

适合人数:100人以内

课程方式及特色:

室内授课 理论精讲

互动式教学 体验式教学

课程讨论 案例视频互动

课程大纲

**讲:共同富裕与财富管理新思路

一、幸福人生与理财的结合

二、共同富裕与财富管理

1. 共同富裕意义与近期举措

1)房住不炒

2)税制改革

3)金税四期

4)三次分配

5)打击大额

6)打击垄断

三、中高收入人士共同富裕下财富趋势

1. 高净值人士财富潜在风险

2. 高净值人士财富管理方向

3. 中产人士财富管理趋势

4. 中产人士财富格局变化

第二讲:结合人生核心理财需求的保险推荐环节

1. 望子成龙教育策略

2. 安享晚年退休计划

3. 身后无忧传承规划

4. 结合产品针对性营销

1)产品特色展示

2)产品定位分析

3)用产品解决退休、教育、传承案例展示

上一篇: 天使投资和风险投资基金(VC) 下一篇:投资并购决策分析

下载课纲

X
""