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张军(财务)

报行合一背景下预算管理、经营分析与降本增效-- 寿险公司分机构定制版

张军(财务) / 资深财税讲师

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课程大纲

【课程背景】

报行合一的背景下,寿险公司分支机构面临着新的挑战与机遇。预算管理、经营分析以及降本增效成为关键任务。

一方面,报行合一规范了保险市场秩序,促使寿险公司更加注重合规经营。这要求分支机构在预算编制和执行过程中,严格遵循监管要求,确保费用列支的合理性和真实性。

另一方面,随着市场竞争的加剧,分支机构需要**精准的经营分析,了解自身的优势与不足,以便制定有效的策略来提升市场竞争力。同时,降本增效成为实现可持续发展的必然选择,分支机构需要在各个环节寻找成本优化的空间,提高资源利用效率。

【课程收益】

Ø 提升预算编制能力。

Ø 增强预算执行的管控力度。

Ø  学习资金管理的方法和技巧

Ø 深入剖析分支机构的业务数据,为决策提供依据。

Ø 识别成本浪费的环节,制定有效的成本控制措施,降低运营成本。

Ø 推动分支机构内部的流程优化和效率提升。

【课程特色】

Ø 确保分支机构严格遵循报行合一的监管要求,在预算编制、执行以及业务运营的各个环节做到合法合规。

Ø  **经营分析,为分支机构提供准确的市场洞察和业务状况评估,助力管理层做出更加合理的决策,推动业务持续健康发展。

Ø 强化预算管理,合理分配资源,避免资源错配和浪费。同时,积极探索降本增效的有效途径,提高资源利用效率,提升分支机构的经济效益和竞争力。

讲师实务实操经验丰富,知识点从点到面,快速提升相关认知;互动性强。

【课程时间】

0.5天(6小时/天)

【课程大纲】

寿险公司分支机构各级财务人员

【课程大纲】

引入:当下课程相关财税热点OR讲师实务案例

**讲 报行合一背景下预算、成本管理概述  


(1)报行合一政策内涵、监管要求  

(2)分析政策对寿险公司分支机构的具体影响

u 成本管理与控制

u 预算管理

第二讲  预算管理与降本增效

(1)预算编制原则与方法的调整

u 报行合一背景下,关键预算的制订

ü 收入预算

ü 成本预算

ü 利润预算

u 成本控制在预算中的关键地位

(2)预算执行与监控

u 跟踪机制,偏差的及时发现与处理

u 预算执行、监控预警、分析一体化仪表盘

u 预算调整机制与复盘

(3)全面预算流程中降本增效工作分析  

(4)实务案例分析:四川某寿险公司分支公司相关实务

第三讲  经营分析与降本增效

(1)资关键经营指标分析

u 报行合一背景下,对降本增效工作影响大的经营指标

u 保费收入增长率、赔付率、费用率等指标解读

(2)数据分析工具与方法

u 资利用数据分析工具,寻找发掘降本增效机会

u 案例分析:四川某寿险公司分支公司相关实务

第四讲 回顾与总结


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