【课程背景】

任何项目乃至人生，背后都隐藏着一个巨大的逻辑体系。越来越复杂的市场环境和人性，对工作的要求也就越来越高，不仅仅需要业务技术，还需要广阔的视野，更需要正确地表达方式，无论是书面的还是口头的，都是工作环节中，重要的通关钥匙。金融、类金融、法律、咨询等各类专业机构，在新的时代，都需要重新建立与其业务相关的汇报方式，对项目数据从收集，到提炼信息，**后变为可以采用的知识或应用的工具，都是再延伸再精细化的过程，也是推动项目的重要工作。

【课程收益】报告的逻辑；报告撰写；汇报技巧；谈话技巧；深度挖掘信息的方法。

【课程特色】风趣幽默、系统完善、逻辑清晰，行之有效的方法，有趣的练习

【课程对象】银行业、保险业、各类实体企业的业务人员、风险管控人员、中高层管理人员

【课程时间】12-18小时

【课程大纲】

**章：项目各类报告的编制

一、什么是项目申请报告、立项申请报告？

项目申请报告，是为获得项目核准机关（部门）对拟建项目的行政许可，按核准要求报送的项目论证报告。

二、 编织申请报告的逻辑

1、 申请报告的撰写逻辑

（1）目标反复确认

（2）建立清晰的条理

（3）围绕论点不分散

2、申请类与可行类报告的区别

项目申请报告与可行性研究报告在分析论证的角度、包含的内容和发挥的作用等方面，都有着很多区别。

3、项目申请报告参考结构及目录分析

（1）申报单位及项目概况

（2）发展规划、产业政策和行业准入分析

（3）项目优势分析：例如，资源开发及综合利用分析、节能方案分析等

（4）解决方案分析：例如，建设用地、征地拆迁及移民安置分析、租户清 退分析等

（5）产生的各种影响：例如，经济环境、社会影响、生态环境等等

4、编制前需要准备的材料

5、沟通获取信息的流程

三、申请报告的内容编织

1、总体方案编制

2、项目规划设计

3、财务分析核算

4、效果图制作

第二章：在立项、申请环节的尽职调查

一、申请、立项，需要观察和收集的基础资料

1、项目基本信息，例如，主体企业、关联企业和交易、经营模式、财务状况、产品链条、报告期内高管人员变动情况、高管人员持股及其他对外投资情况，等

2、与项目近期相关的基本信息，例如，政府政策、规划发展

3、与项目远期相关的基本信息，例如，所在行业、竞争环境、行业动态及巨变、产品链和经营模式未来变动等。

二、可查询到的关键要素

1、同业竞争、生产链上需要关注的点、技术及研发情况

2、岗位设置情况、、员工流动情况、职能分配情况

3、业务、项目、主体企业发展目标、发展战略、策略等

4、员工忠诚度抽调

第三章：申请口头汇报技术

一、口头汇报与书面撰写的区别

1、问题导向，分清目标

2、应用场景的不同

3、受众群的时间、空间差异

二、口头汇报的逻辑和用法

1、时间正序倒序的逻辑

2、结构化逻辑

3、演示的逻辑

4、逻辑穿插使用

5、回答问题的逻辑

（1）听懂（业务审查委员到底在问“项目”，还是在问“不满”）

（2）精准回答问题

（3）侧重点（是要**项目？还是要辩论输赢？）

三、口头汇报项目申请的延伸技巧

1、用数字对比来说话

2、洞见优于表象

3、MECE原则

4、假设前提和界定问题

互动工具：纸笔、可以提前准备一个自己现在的项目进行分享