课程背景

企业为什么去上市？ 上市可以拓宽融资渠道：改变民营企业融资渠道狭窄，方式单一的局面，可以筹集大量资金供企业长期发展需要；建立规范的企业管理制度：股东多元化提高决策的科学性；管理层持股计划完善激励机制；来自监管的压力可以促使企业不断健全自身的经营制度，为企业持续发展奠定基础。

上市还可以提高知名度：公司上市后本身就具有巨大的无形资产和广告效应讲有助于公司品牌效应的积累；引进人才：企业上市后可以股票或认股权的形式奖励管理人员及员工，以分享公司的成果，这有助于企业招聘人才；确定行业竞争优势：**资本市场收购兼并，快速扩张。

赵红卫老师从战略的高度和国际的视野出发，讲解企业IPO和IAPO的有关知识点、主要流程方法及经典案例，结合实战演练，把企业上市与企业实现跨越式发展紧密结合起来，旨在帮助企业**上市实现生存与发展、**上市资本运作赚取高额利润与跨越式发展。

课程收益

了解企业上市的目的和意义

全面了解中国企业主要上市证券市场

全面了解国内外资本市场上市条件及要求

全面了解上市决策与启动流程

全面了解企业上市改制与重组的主要内容

熟悉上市辅导与规范性运作有关问题及实战演练

全面了解知识产权证券化的程序和方法

全面了解战略赋能、引入战略投资者、战略联盟的程序和方法

掌握商业计划书BP的编制和运用

全面了解顶层架构（VIE）设计和运用

课程对象：投行专业人士、上市中介机构、上市辅导机构、企业中高层管理者

课程亮点：实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，**视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，**分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。课后提供、结业测试题及答案

课程大纲

一、国有资产证券化的导入

国有资产证券化的定义和特征

国有资产证券化的发展现状

国有资产证券化的主要方式：IPO、重组上市、定向增发、私募股权融资；存量资产债券融资ABS、不动产投资信托基金REITs、存量资产信托融资、交易所大宗交易

存量资产证券化ABS（定义、操作流程、案例）

不动产投资信托基金REITs（定义、操作流程、案例）

存量资产信托融资（定义、操作流程、案例）

交易所大宗交易（定义、操作流程、案例）

二、企业上市概述

公司为什么去上市？优劣势分析

中国企业主要上市证券市场

美国OTC上市要求及转板条件

北交所上市指标

科创板上市指标

香港主板上市指标

企业在境内外上市的优势对比

企业上市是否有捷径？

IAPO介绍：上市方式、流程

SPAC造壳上市介绍、融资型反向收购APO上市介绍

三、上市决策与启动流程

对照分析公司基本情况

选择上市地点

上市的可行性研究

上市启动流程

委托中介机构

尽职调查和尽职调查报告内容

拟定上市方案

商业计划书（BP)格式举例

改制与重组的主要内容

重组的持续变动

发起人主体资格

改制设立流程图及重点问题

净资产折股

股本到位问题

股权清晰问题

商标使用权问题

土地使用权问题

主营业务问题

实际控制人问题

违规占用资金问题

关联交易问题

VIE架构示意图

四、上市辅导与规范性运作

法人治理结构的问题

日常经营的规范运作问题

同业竞争问题

会计政策稳健问题

蚂蚁金服被终止上市的原因

创业板上市案例

企业赴美上市案例-印尼太河集团

滴滴退市和央企退市的专业解读

SPAC上市案例

五、上市赋能——知识产权价值化

知识产权可以100% 作为注册资本实缴

知识产权出资的好处

与具备知识产权开发资质的机构合作研发软件著作权

知识产权价值评估：现金净现值法

知识产权作价实缴第三方审计

知识产权作价实缴工商验资

国家企业信用信息公示系统查询

【案例分析】陕西集群e家30亿人民币的知识产权注册实缴

六、上市赋能——战略赋能

概念

战略赋能案例：大玩家娱乐公司

上市赋能——引入战略投资者

概念

证监会对于战略投资者的新规

引入战略投资者的标准和作用

引入战略投资者案例：德邦股份引入韵达股份

七、上市赋能——战略联盟

概念

联盟形式

战略联盟典型案例

战略联盟的意义和作用

成功要素

重组上市、定向增发、私募股权融资（定义、操作流程、案例）