【课程收益】

全面掌握企业资本运作的概念

全面掌握企业并购重组

全面掌握企业股权融资

全面掌握企业估值方法及对赌协议

全面了解企业上市条件、流程

运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

全面掌握尽职调查的目的、内容、方法

掌握投后管理和增值赋能的8个技巧

【课程宗旨】

掌握科学成熟的股权投资方法，在快速发展的道路上“取势”、“明道”、“优术”。

【课程时间】6-12小时

【课程对象】公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

【课程大纲】

一、投融资与资本运作概述

什么是投融资

投融资逻辑

什么是资本运作

资本运作的形式

投融资与资本运作的关系

【案例分析】

案例：找钢网；吉利并购扩张&曹操专车；

二、募

PE的概念及其特征

PE的种类及其匹配

PE的组织形式及其选择

PE募集的9大流程

PE合规风控的10大关键点

【案例分析】

三、投——股权投资

赛道/赛车/赛手如何选择

投资项目筛选方法（红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资）

股权投资的14大流程

投资项目风险识别（6大风险）

投资项目风险管控（8大核心风险管控措施）

投资项目谈判技巧（5个阶段的谈判技巧）

投资人如何看待对赌条款？

合约阶段的设计——TS的责、权、利

如何设计董事会一票否决权

如何组织观察标的企业路演

案例：乐视的估值游戏；ST勤上收购龙文教育失败分析；

     小黄车怎么就黄了？

     领售权让俏江南一夜易主

四、投——并购重组

【案例导入】经典案例

并购及并购动机

并购的三种方式（股权收购、资产收购、合并）

并购流程8大步骤

交易结构及其设计

并购8大交易结构

交易结构的选择

并购项目风险识别（5大环节的风险）

并购项目风险管控（8大核心风险管控措施）

并购项目谈判技巧（4个阶段的谈判技巧）

【案例分析】

五、企业估值与对赌

收益现值法

可比公司法

可比交易法

资产基础法

天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值

对赌协议及风险控制

如何签订对赌协议

六、管——投资项目投后管理

投后管理、定位及其核心

投后管理模式

投后管理内容

各轮次投后管理具体工作

如何做好投后管理

如何做好增值服务

【案例分析】

七、并购整合及其重要性

并购整合4大内容

并购整合模式选择

并购整合4大阶段

并购整合10大法则

并购整合6大关键工作

【案例分析】

八、企业上市

多层次的资本市场

上市方式选择

上市地点选择

上市利弊分析

企业上市条件

企业上市流程

【案例分析】

案例：软银投资阿里；吉利投资沃尔沃

九、课程回顾与学员反馈