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周凌峰

高科技企业股权期权激励——高级实务

周凌峰 / 中国第一批公司治理顾问

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课程目标

1. 全面了解股权期权激励体系设计的常见模式 2. 掌握高新技术企业股权期权激励的思路与操作流程 3. 掌握股权激励方案的构成要素、关键环节,科学进行设计 4. 通过案例分析,掌握股权期权激励的技能 本次培训赠送资料清单: 1. 《股权、期权激励相关政策法律汇编》 2. 《股权、期权激励案例精选》(5个经典案例) 3. 《股票期权计划书文本》 4. 《股权期权授予协议书文本》

课程大纲

一、中国高科技企业股权、期权激励概况
1.国外股权期权发展概况
2.我国股权期权激励的现状和发展——*几个典型案例介绍(讨论各种激励模式的优缺点)
3.高科技企业实行股权期权激励的必要性和紧迫性
4.高科技企业股权期权激励实践中的误区
5.高科技企业实行股权激励的现实障碍?
法律障碍
股票和股份来源
股权期权的行权问题
期权的行权价格
公司法人治理结构不健全
……
6.应对策略和措施?
 
二、高科技企业与股权、期权激励
1.高新技术、高新技术企业的概念与界定
2.为什么高科技企业更需要实施股权、期权激励?
3.高新技术企业的特点
组织结构特征明显
强调创新管理
具有高成长性和高附加价值
成长中伴随高风险
……
4.各类高科技企业特点
中小型高新技术企业的特点
非上市大中型高新技术企业的特点
上市的高新技术企业的特点
从企业成长阶段看高新技术企业的具体特点
 
三、高科技企业的股权激励
1.股权激励概述
股权激励概念、原理、特点
股权激励出现的经济社会背景
国内股权激励三种主要模式(武汉模式、上海模式、北京模式)及评价
2.常用股份激励模式、操作步骤、案例解析
A.分红权(虚拟股份)激励
概念、操作步骤
*某化学公司——案例
B.分红回填股份激励
概念、操作步骤
*某科技公司分红回填股份激励——案例
C.管理层收购MBO
概念、操作步骤
*粤美的MBO——案例
MOB的优点及困难
D.优先购买股份激励
E.赠予股份
F.员工持股激励
3.国内外主要的股份激励模式及其比较——*现场研讨
各激励模式有哪些优缺点?
分别适应哪类企业?
4.不同规模的高科技企业股权激励模式如何选择?
5.不同发展阶段的高科技企业股权激励模式如何选择?
6.国内外高科技企业股权激励的现状及趋势
7.案例分析——高新技术企业“分阶段多模式股权激励”模拟设计
 
四、高科技企业的股票期权激励
1.股票期权激励概述
2.高科技企业股票期权激励要考虑哪些要素?
3.高科技企业股票期权激励方案/计划实施要点有哪些?
个案例分析——2000年摩托罗拉公司激励方案及分析
4.虚拟股票期权激励模式操作步骤?
5.为什么虚拟股票期权比较适合非上市公司?
6.案例分析——某高科技集团高管及核心人员长期激励咨询案例(虚拟股期股)分享
 
 
五、高科技企业股份期权激励
1.股份期权概述
2.股份期权激励制度的广泛应用前景(适合非上市公司和上市公司非流通股)
3.股份期权计划设计要素有哪些?
关键环节
设计要素
4.股权期权计划的实施步骤
5.案例分析——股份期权案例分析及讨论
6.实战工具——股权期权技术书文本、股份期权授予协议书文本
 
六、高科技企业的技术股份激励
1.技术股份概念、原理
2.技术入股常见有哪些问题?
3.技术股份的概念与特殊性
4.技术股权种类、分配与激励
5.技术股激励设计和实施时需重点考虑哪些因素?
 
七、各类股权期权异同点的比较
1.实股与虚拟股的异同点分析
2.现股与期股激励特点、优缺点
3.期权激励与股权激励的比较分析
4.股份激励与股票激励模式的异同点
 
八、高科技企业实操步骤
1.高新技术企业操作6步法(定原则、定对象、定数量、定价格、定时间、定方式)
2.明确激励目的和原则是股权期权激励的前提
3.高科技企业选择股权激励模式的原则有哪些?(5大原则——动态原则、激励期限与激励力度适度原则、弹性原则、激励与约束相结合原则等)
4.如何确定激励对象?高管、核心技术人员,还是营销骨干?激励对象应该是动态的?
 
5.如何公平合理分配股份、期权额度和数量?太小缺乏激励力度和吸引力,过度激励,股权被稀释。
6.如何确定价格?内部市场价格,还是外部评估价格?
7.股权、期权激励计划中的时间如何处理及安排?
8.如何确定股权期权激励计划中的价格问题?
9.如何确定股权期权激励计划中的行权方式问题?
 
九、股权期权激励的几个重要问题及处
理方法
1.股权期权激励下的绩效管理
公司、部门、个人绩效及其对股权期权激励方案的不同影响
财务指标、经济类指标的缺陷及其导致的结果
案例——行权的时候需不需要考核吗?
2.如何在激励的同时设计限制性条款?
激励期与任职期时间相一致
案例——待权表设计
年度考核
3.股份/股票来源、购股方式、退出机制、管理机构及操作
案例——某集团高管推出机制设计
案例——借助合理的“财务杠杆”
4.股权期权的会计处理及有关问题
5.股权期权的税务问题
6.实施股权、期权激励的法律问题
 
十、讨论/互动及自检式总结
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