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理财经理基金销售策略...

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理财经理基金销售策略提升与基金销售垫板导入

发布日期:2024-11-06

75

课程对象

企业全体员工

课程收益

老师介绍

邱明

银行零售营销实战专家

常驻地址:南昌
擅长领域:《行外吸金:理财经理行外吸金吸客策略方法》 《营销技能:理财经理营销技能综合提升和客户心理分析》 《存量掘金——银行存量客户价值深度挖掘与技能提升》 《资产配置——客户资产配置实务&实操技能提升》 《客户激活——存量(睡眠)客户盘活及提升的标准化营销流程》 《厅堂营销——厅堂管理及厅堂营销技能提升实务训练》 《营销技能——理财产品销售技能提升与运用训练营》 《菁英计划——客户经理营销技能与绩效提升训练营》
详细介绍:...

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理财经理基金销售策略提升与基金销售垫板导入

发布日期:2024-11-06

75

课程大纲

课程背景:

基金的营销垫板就是,用图表图画、可视化工具呈现一些比较难解释的风险收益情况、产品特征、产品卖点,让基金销售更加简单,客户理解更加便捷和易于理解。基金的销售垫板是一种全新的,综合的基金销售方法,需要结合不同的销售垫板去销售不同的基金。

课程时间:0.5-1天,6小时/天

课程对象:银行零售条线理财经理,基金营销人员,新转岗理财经理,客户经理;

课程人数:学员控制在60人以下为佳,将上课学员分为8小组或8组,以鱼骨形排列,中间留空(面积约6㎡)

课程方式:教师授课 情景演练点评分析 分析研讨 现场演练

课程大纲

第一讲:市场透视——基金、市场和投资行为的本质与透视

一、基金的本质是什么?

案例:基金能做你不能做的事

分析:市场本质上证指数从3135到3500点位的思考

二、银行端的风险资产——基金都能干啥?

反思:理财经理自身的公募基金的营销方式

案例:零和游戏的概念

第二讲:基金营销维护——权益类公募基金的营销技能和策略提升

前导案例:基金销售故事(注意关联自身销售行为)

一、基金销售中存在的问题

1. 基金营销策略之——不同基金的组合

2. 股市渣男识别图鉴(短期富贵图——注重业绩的持续性)

3. 基金营销策略之——拉长客户的时间预期

二、基金营销问题改进(基金的营销策略)

1. 基金销售的特殊性(跟进客户售后服务)

2. 客户的固有思维——置换过程中的客户的惯性思维

3. 基金转换的重要性

三、深度基金解套三步曲,助您解套更轻松

四、基金销售的目标客户是谁?

1. 场景A:存量(亏损)客户的置换/营销

2. 场景B:股票交易客户

3. 基金销售过程中的异议处理

第三讲:基金垫板工具导入——垫板话术导入/异议处理话术与情景演练

一、垫板营销概念导入

1. 垫板销售VS普通销售

2. 垫板销售更适合基金及复杂产品的销售

二、垫板销售的优势

三、客户营销情景分类

四、垫板销售讲解(举例)

1. 过去30年,你以为房子涨的最快,其实是基金

2. 固收 类基金风险收益特征描述

3. 不投资也可能会“亏钱”:20年的通胀能让你的100元剩46元

4. 为什么当下需配置权益类基金?

5. 如何做好客户的预期管理-话术沟通要点……

第四讲:学员情景演练(时长根据客户需求自定义)

一、情景演练安排时间

二、情景演练安排内容

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