课程背景：

本课程侧重于信贷三查的贷中审查阶段，适用于授信审批部门；

经过贷前调查，经营前台会按规定清单搜集大量的企业材料，这些材料数量大、品种多、但重点也不突出，审查岗容易陷入材料的汪 洋大海之中，耗费过多的时间。有经验的专职贷款审批人能够根据企业特点和授信产品特点，迅速找到关键风险点进行重点审查，快速拿出对客户授信的基本判断。

本课程将侧重于讲述各类快速判断技巧，同时讲述近期热门行业、热点政策等审批相关问题。

本课程主讲的陈开宇老师是某四大国有银行的**批专职贷款审批人，并撰写了《专职贷款审批人培训教材》，是总行特聘培训教师，每年均参与系统内专职贷款审批人轮训，系统内有“校长”美誉。

课程目的：

本课程按照审查岗位**轮快速浏览寻找关键风险点、以及第二轮浏览进行重点审查的过程，逐一讲述需要重点审查的关键，**案例讲解和课堂练习，传授一系列快速判断技巧，帮助贷中审查岗全面了解各类项目的关键风险点，提升审查效率，提高判断的准确性。同时，重点讲解热门行业、法规、业务的审查要点。

授课方式：讲授、研讨互动、案例讲解

授课对象：银行行长、专职贷款审批人、客户经理、风险经理等。

课程大纲/要点：

导言：贷款审批人的思维习惯及审批流程的演变。

一、信贷审批流程演变的回顾

二、审批流程与风险管理架构

三、观念的争议：“信贷审批是门艺术吗？”

四、信贷审批流程的展望

**章  快速浏览中寻找关键风险点

审批人对授信材料的**遍阅读是5分钟快速浏览，在快速浏览中，审批人需要根据客户特征、授信产品特征迅速确定关键风险点，形成自己的分析思路。

一、根据客户特征寻找关键风险点

（一）根据增量客户特征寻找关键风险点

（二）根据存量客户特征寻找关键风险点

1、正常存量客户授信延续

2、正常存量客户新增授信

3、问题类客户授信延续

（三）根据规模特征选择优先审查点

（四）根据行业特征寻找优先审查点

（五）集团类客户优先审查点

（六）事业法人类客户及政府融资平台的优先审查点

举例：学校、医院、政府平台

（七）个人类客户优先审查点

（八）小微企业优先审查点：

二、根据授信产品特征旋转关键风险点

（一）流贷：流贷之初、性本不良

（二）承兑汇票：高风险低收益骗贷热点

（三）项目融资：高风险品种为什么实际表现出低风险？

（四）固定资产贷款：各类信贷产品中的大哥

（五）房开发贷款：房地产集团规模扩张之路？

（六）小微企业贷：小微企业贷款更需重视宏观及行业分析

（七）进出口贸易融资：评判经办行的经验和能力

（八）保函业务：合法合规

（九）银团贷款：我们自己到底需要什么？

（十）集团综合授信：多元经营如何评价？

（十一）政信业务：什么样的银行被15号文吓到啦？

（十二）投行业务：风险评判的误区

课堂讨论：**高风险的产品是什么？**低风险的产品是什么？

三、如何选择优先审查点

1、合规合法优先

2、准入门槛优先

3、重要性优先

4、效率优先

5、同类比较优先

6、注意事项

第二章、审查授信方案基本要素的合理性

审批人快速浏览之后，带着疑问展开了第二遍的全面阅读，这时审批人需要对快速阅读中发现的关键风险点进行重点审查，其中授信六要素是必须的重点审查，尤其是用途、金额、期限。

一、用途的合理性

1、审查授信用途时必须的六个问题

2、偿还其他负债的特征

3、涉及固定资产项目挪用的识别

4、投机或投资活跃的格式

5、借款人用款人不一致的识别

6、关联交易识别

二、授信品种的合理性审查

三、授信金额的合理性审查

（1）常见资金需求测算方法点评

（2）承贷能力计算

（3）风险限额法的偏差

（4）垄断企业授信金额计算

举例：医院、学校、政府融资平台

（5）贸易企业

四、授信期限的合理性审查

（1）什么是期限错配

（2）常见的期限错配

五、授信价格的合理性

六、授信币种的合理性

课堂讨论：房地产项目的总投资应该怎么判断？

第三章、**还款来源分析的重点

   **还款来源永远是审批人的审查重点，在**还款来源分析中，我们需要重视一下要点：

一、还款来源重**

充足性、可靠性、可控性。

二、**还款来源的充足性分析

（1）常规财务分析工具的局限性

（2）利润和现金流

（3）自由现金流

（4）现金流量的粉饰问题

（5）筹资现金流的可能性

（6）投资现金流的可能性

（7）现金流的预测

三、**还款来源的可控性分析

（1）还款来源在哪儿？

（2）有何手段控制**还款来源？

（3）有何手段监控**还款来源？

（4）增强可控性的方法

（5）案例

第四章 第二还款来源“五性”审查

1、概述及五性：合格性、合理性、完备性、可控性、可执行性

2、保证的五性

3、抵押的五性

4、质押的五性

第五章、综合练习及快速判断口诀？

快速判断9个口诀简述

课堂讨论：9个口诀有何缺漏、不足或歧义。