【课程收益】
1、让企业家具备金融思维与资本逻辑，完成从实业家到资本家的战略转型；
2、熟练掌握中小企业融资方法与技巧，确定适合自己企业发展的融资策略；
3、了解IPO、新三板、并购重组等证券化的标准和条件，确定企业自身资本运作路径；
4、完成从股权设计、企业估值、商业计划书、融资路演等全套融资工具的完美打造。
【课程对象】企业董事长、总裁、高级管理层
【课时数量】1天 6小时/天
【课程大纲】
**讲 资本市场与运营创新
模块一、资本市场与企业资本战略
1.中国资本市场发展趋势
2.中国金融政策及其效应分析
3.宏观经济对资本市场的影响
4.企业资本战略的筹划和实施
5.案例分析
模块二：资本创新运营服务实业---实现市场价值
1. 投资战略决策
1) 战略优势投资
2) 价值链投资
3) 核心产品和服务的投资
2. 资本运作模式
1) 扩张型
2) 收缩型
3. 资本创新模型
1) 产业与资本循环互动
2) 产业格局的FLA模型
3) 资本市场的泵血机制
4) 创新性产融结合模式分析
模块三、金融投资原理与实务
1.股票投资与债券投资
2.期货投资与期权投资
3.信托投资与委托投资
4.金融投资的风险管理
5.金融衍生工具应用及风险
6.金新与信用担保体系
7.案例分析
模块四、企业融资实务
1.中国企业融资模式分析与选择
2.债权融资与股权融资
3.企业债券融资
4.企业典当融资
5.企业信托融资
6.企业融资成本分析与运用
7.案例分析
第二讲 资本运营—收购兼并课程内容：
模块一、企业资本运营—收购与兼并及风险管理
1.资本运营的概念和特点
2.并购的方式与动因
3、企业战略重组与并购整合
4、并购过程中企业价值评估
5、并购对企业财务的影响
6、并购公司的治理结构安排与机制设计
7、资本博弈：并购与反并购
8、管理层激励与管理层收购（MBO）
模块二、并购流程与实务操作
1、并购团队
2、制定计划
1）确定并购对象的标准包括企业规模、价格，盈利能力地理位置等
2)明确并购小组的责任和分工包括外部支持
3)确定可能的资金来源
4）设计支付形式（现宣股票还是债券)
5）保密措施
6）确定谈判底线
7）并购时间表
3.按寻目标
4.尽职调查
5.价值评估
6.交易结构
7.谈判和完成交易
8.整合
1）战略整台
2）组织整合
3）资产整台
4）人员整合
5）业务整合
模块三、资本运营的注意事项与风险管理
1、资本运营的注意事项
1）学习资本运营手段，要与国内实际相结合，不能生搬硬套
2）资本运营不能脱离主业
3）资本与主业要形成良性循环
4）资本运营要配合企业总体战略
5）资本运营要有敢于“冒”风险意识，敢于以小“赌”大
6）根据不同的业务采取不同的资本运作和资金来源
7）快推资本雪球有适合的舞伴
8）资本运营注意企业的价值链设计
2、资本运营面临的12大陷阱
1）动机陷阱
2）对象陷阱
3）主体陷阱
4）股权陷阱
5）调查陷阱
6）财务陷阱
7）技术陷阱
8）上市陷阱
9）债务陷阱
10）整合陷阱
11）多元化陷阱
12）观念陷阱
课程回顾与现场答疑交流
