课程对象：承建和施工企业的经营人员、投资人员、财务人员、中高层

课程亮点：实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，**视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，**分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。课后提供结业测试题及答案。

课程大纲

**篇 基建工程项目相关的主要投融资政策依据

政策汇总表

2014年43号文政府投资工程隐性债务新规

2016年18号文**国务院关于深化投融资体制改革的意见

房地产三条红线新规

2021年开始的“集中供地”政策

新房地产信贷政策

（财金〔2019〕10号）的出台，对PPP产生的影响

2022年发改办投资233号文鼓励推动投融资模式创新

EOD模式有关政策依据

第二篇 建工及房地产企业项目融资优惠政策

工程项目融资的定义和内涵

政府补贴政策：政府可以为一些特定的项目提供补贴，如环保、节能、科研等项目，以减轻企业融资成本，促进该领域的发展。

发行债券政策：企业可以**向公众发行债券来筹措资金。政府可以**政策支持，如税收优惠、发行债券等方式来鼓励企业**债券市场融资。

股权融资政策：企业可以**发行股票来融资。政府可以**政策支持，如为民营企业提供更多的股权融资渠道和更低的融资成本等来鼓励企业**股权市场融资。

放宽借贷限制政策：政府可以放宽银行对企业的信贷限制，使得企业更容易获得银行贷款。

减税政策：政府可以**减免企业的税务负担，降低企业的融资成本。

引入外资政策：政府可以**引入外资，促进项目的融资和发展。

u丰富的项目融资手段有助于承接项目，降低企业的融资成本，提高融资的效率和成功率。企业应根据自身情况选择适合的融资方式，并充分利用政策支持。

【课间交流提问】

第三篇 融资管理基础知识

1.融资概述

企业资金筹集的主要渠道

融资分类：股权融资、债权融资

融资方式

2.融资成本

资金成本的构成

股权筹资成本

债务筹资成本

融资租赁筹资成本

应付帐款筹资成本

留存收益筹资成本

综合资金成本

边际资金成本

3.资本结构分析

**资本结构的判断标准

理性负债的基本标准

杠杆效应

长期融资和短期融资的结合

对冲法之融资分布

风险与成本的权衡

财务风险预警机制

第四篇 建工及房地产企业-市场化基建项目投融资运作模式设计

1.T0D项目投融资运作模式

PPP模式（条件及措施、案例）

ABO模式、片区开发ABO模式（条件及措施、案例）

EPC F模式\F EPC模式（条件及措施、案例）

股权融资模式（条件及措施、案例）

专项债模式（条件及措施、案例）

2.片区开发项目投融资运作模式

（三种运作模式条件及措施、案例）

片区开发PPP模式的困境

片区开发投融资模式的合规性分析

片区开发（区域综合开发）投融资依据政策

3.城市更新项目投融资运作模式

（四种运作模式条件及措施、案例）

特许经营 联合开发模式分析

城市更新项目运作模式对比

4.EOD项目投融资运作模式

EOD项目定义和特征

EOD模式政策依据

EOD模式项目申报流程

EOD模式项目申报合规要点

EOD项目投融资模式

EOD模式交易结构图举例1

EOD模式交易结构图举例2

【投融资模式典型案例分析】武汉东湖高新区EOD模式试点项目

第五篇 建工及房地产企业-项目投融资与财务方案设计

投资估算与盈利能力分析

融资方案和债务清偿能力分析

财务可持续性分析

融资方案设计要点

基建项目投融资模式演变

现行基建项目投融资模式分析

上市股权融资的条件、流程、要素分析

银行贷款的条件、流程、要素分析

发改委企业债、银行间发债、交易所发债

举例：企业债券发行流程

举例：企业债发行要素表

申请财政预算资金

基金治理结构

乡村振兴产业投资基金举例

案例：以建筑企业为主导的产业基金融资模式

BT模式示意图

为什么政府投资项目不能由施工单位垫资

BOT模式

BOT模式融资的典型结构

融资租赁

融资租赁流程图

资产证券化ABS

EOD模式下专项资本计划（SPV）示意图

【投融资模式典型案例分析】武汉东湖高新区EOD模式试点项目

第六篇 工程项目融资合规性要求、风险及规避

施工企业给业主解决资金问题的主要方式

案例：施工企业专项资管计划融资

案例：互联网背景下的施工企业供应链融资

案例：以建筑企业为主导的产业基金融资模式

BT模式示意图

为什么政府投资项目不能由施工单位垫资

BOT模式

BOT模式融资的典型结构

融资租赁

融资租赁流程图

资产证券化ABS

EOD模式下专项资本计划（SPV）示意图

【投融资模式典型案例分析】武汉东湖高新区EOD模式试点项目

第六篇 工程项目融资合规性要求、风险及规避

施工企业给业主解决资金问题的主要方式

案例：施工企业专项资管计划融资

案例：互联网背景下的施工企业供应链融资

案例：以建筑企业为主导的产业基金融资模式

案例：PPP模式融资

施工企业给业主解决资金问题的风险

案例：非法融资

关联企业借款的合规性风险及规避，【案例分析】

其他变相借款垫资的合规性风险及规避，【案例分析】

债权式基金组建的合规性风险及规避，【案例分析】

PPP模式融资的合规性风险及规避，【案例分析】

【课间交流提问】、【分组讨论】

【实战演练】基建工程项目融资方案