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赵奕楠

现代中国高净值客户资产转移--家族传承

赵奕楠 / 金融销售技巧培训讲师

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常驻地: 上海

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课程背景

中国发展现阶段的高净值客户的资产安排,以及一代高净值客户对于传承给二代的过程中所关心和运用的有效金融工具。有助于了解高净值客户的心理状态和资产安排。

课程目标

通过本课程的学习使学员能够: 了解到中国高净值人群的现状 了解高净值家族的资产状态和分布 了解到高净值家族现阶段所需求的金融服务 了解到帮助高净值客户资产安排的工具

课程大纲

中国高净值家族现状

一代创富--守富的状态
二代对于财富的认知
一二代资产转移(家族传承)的现状

家族传承

家族传承成为现高净值客户资产转移的重要表现形式之一
“海外信托”为高净值客户资产转移和保全的重要手段
家族传承中保全资产的有效税务规划

移民&留学

移民成为现高净值客户资产转移的重要表现形式之一
主要移民国家的移民及留学政策
外汇市场中主要移民国家的外币详析
移民中的财务保全的税务规划

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