下午1.启动及誓师大会Day1上午1. 晨会观察

2. 发放DISC性格测试问卷进行测试与回收

3. 让财富经理准备电话邀约名单

4. 与支行行长交流

1) 宣讲项目目的

2) 宣讲辅导流程安排

3) 了解网点基本情况

4) 了解重点辅导员工的基本情况

5) 了解行长期望与要求

5. 观察并记录厅堂物理环境

6. 电话邀约技术辅导（陌生客户），财富经理每人**少两通电话，每人**少一次电话录音复盘

7. 导入电话事前/事后短信模板

8. 观察柜员、会计、大堂经理服务与营销情况并记录下午9. 销售面谈技术辅导，重点观察开场白 需求挖掘部分，财富经理每人**少一次

10. 与支行行长交流

1) 员工竞赛分组方案落实

2) 争取激励资源，敲定激励方案

11. 将财富经理与大堂经理集中，讲授“T型平衡表”，学员演练，为第二天高峰期理财讲座做准备晚课1. 竞赛分组，团队建设，竞赛方案宣贯（团队建设与竞赛形式视网点实际情况而定）

2. 标准晨会纠偏

3. 柜面快速营销技巧培训

4. 柜面人员零售业务转型危机意识建立Day2上午1. 晨会观察与点评

2. 让财富经理准备电话邀约名单

3. 使用“网点物理环境改善推进表”与行长沟通，确定改善进度

4. 制作财富经理个人宣传简历

5. 导入工具“工作日志”

6. 电话邀约技术辅导（不太熟的客户），财富经理每人**少两通电话，每人**少一次电话录音复盘

7. 观察柜员，会计，大堂经理服务与营销情况，并予以辅导

8. 执行高峰期理财讲座下午9. 销售面谈技术辅导，重点观察产品介绍 促成 送别部分，财富经理每人**少一次

10. 执行高峰期理财讲座

11. 导入工具“客户家庭生命周期产品匹配表”，并布置后续作业

12. 召集财富经理和大堂经理绘制产品宣传海报晚课1. 大堂快速服务营销技巧

2. 客户识别及营销技巧

（培训重点视网点实际情况而定）Day3上午1. 晨会观察与点评

2. 与行长交流：商议员工销售活动量指标

3. 检查财富经理个人宣传简历

4. 高峰沙龙实施

5. 与支行管理者沟通员工管理关键事项下午6. 召集财富经理和大堂经理进行“SPIN” “FABE”话术编写

7. 高峰沙龙实施

8. 理财沙龙策划

9. 布置后续跟进任务晚课1. 厅堂服务营销一体化全情境模拟通关Day4全天1. 晨会观察与点评

2. 让财富经理准备电话邀约名单

3. 与支行管理沟通员工辅导技术

4. 检查财富经理电话邀约技术，每人**少2次，1次为完全陌生客户，1次为不太熟的客户

5. 检查事前/事后短信发送情况

6. 检查“工作日志”填写情况

7. 检查财富经理销售面谈，每人1次

8. 检查高峰期理财讲座执行情况，**少2次

9. 检查柜员及大堂经理销售情况，并辅导

10. 电话邀约技术辅导（不太熟的客户），财富经理每人**少两通电话，每人**少一次电话录音复盘

11. 随同外拓辅导（视网点实际情况而定）

12. 运用教练技术，与员工进行一对一交流

13. 观察网点夕会并点评Day5白天1. 晨会观察与点评

2. 让财富经理准备电话邀约名单

3. 检查网点物理环境改善情况

4. 检查财富经理电话邀约技术，每人**少1次

5. 检查“工作日志”填写情况

6. 检查财富经理销售面谈，每人1次

7. 检查高峰期理财讲座执行情况，**少1次

8. 检查柜员及大堂经理销售情况，并辅导

9. 检查理财沙龙准备情况，并彩排辅导（视网点实际情况而定）

10. 观察理财沙龙执行并点评与总结晚课1. 网点总结大会

（每个分行**后一个网点执行完另增加分行整体导入工作总结）