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重立

中高端客户家庭资产配置

重立 / 金融行业培训师

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课程背景

适合对象:商业银行客户经理 培训形式:知识讲授40% 案例演练60% 课程时长:1天(6小时) 场地要求:集中培训场地

课程大纲

课程大纲:

一、理财中的客户需求

现金规划

房产规划

教育规划

退休规划

理财产品切入

二、资产的保值配置

无风险产品

资产保全

ü资产传承

ü夫妻婚姻

三、资产的增值配置

ü投资工具

ü风险偏好

ü客户分类

四、结论

ü框架

ü方案

五、实际操答疑

ü答疑环节

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