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中高端客户家庭资产配置
重立 / 金融行业培训师
课程价格: 具体课酬和讲师商量确定
常驻地: 成都
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咨 / 询 / 热 / 线 18898361497
课程大纲:
一、理财中的客户需求
现金规划
房产规划
教育规划
退休规划
理财产品切入
二、资产的保值配置
无风险产品
资产保全
ü资产传承
ü夫妻婚姻
三、资产的增值配置
ü投资工具
ü风险偏好
ü客户分类
四、结论
ü框架
ü方案
五、实际操答疑
ü答疑环节
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