1、培训课题：《金税四期时代的中高净值客群财富管理策略》

2、主讲老师：赵博

3、培训时间：3月5日

4、课程回顾：

近年来伴随着中国经济的迅速崛起，国民财富随之水涨船高，居民资产持续积累，财富的保全与传承成为关注的焦点话题。

在刚刚走过的2023，各种各样的风险，如通胀、利率、地缘政治和银行稳定性都让资本市场雾里看花。全球经济下行周期，国内的高净值人群在经历了地产债务危机、A股3000点保卫战等重要事件的洗礼后，纷纷发现过去的投资成功经验已经不再适用，财富管理迎来巨大挑战。为了帮助中高净值客户更好地应对这一挑战，建信人寿保险股份有限公司陕西分公司再次邀请到财富管理培训导师——赵博老师，开展第四期《中高净值客群财富管理策略》培训。

赵博老师有10年金融培训管理经验，深谙国内财富管理市场，具有丰富的理论知识和实践经验，在中高净值客户家庭资产规划和财富管理领域享有很高的声誉。他曾为众多金融机构提供咨询和培训服务，擅长将复杂的金融知识转化为易于理解和应用的实用技巧，深受学员好评。

本次课程将围绕新经济周期下家庭财富管理策略、财富传承、家族资产管理、财富规划等核心内容展开。赵博老师将通过理论讲解、案例分析和互动讨论等形式，帮助学员深入了解经济周期变化，分析传统财富传承面临的危机与挑战，探讨财富管理策略，帮助客户守住财富，不在社会与经济周期中迷失。

如何实现家业长青？这是高净值客户都迫切关心的问题。在当下的经济环境下，守住财富比创造财富更可靠。针对这一痛点，赵博老师在课程中分享了新经济周期下财富管理与传承的具体方法和策略，帮助中高净值客户安安稳稳地守住财富，避免经济周期等因素导致破财。

培训开展的非常顺利，课堂氛围轻松活跃，学员们与赵博老师积极互动，展开热烈交流，充分享受到了学习的乐趣和激情。短短一天的课程效果十分显著，让学员们掌握了许多实用的财富管理知识。

贵公司若身处金融、保险等行业，渴望升级营销团队的财富管理，资产配置能力，那么请不要犹豫，立即联系我们，我们将为您提供实用且高效的培训方案，助您的公司取得更大的成功。

18820199226（何老师，微信同号）

【培训讲师】

赵博

理财规划师委员会委员

国家高级理财规划师（CHFP）

曾任：某大型金融咨询公司丨事业部经理

曾任：山东中启创优（上市）丨法税项目负责人

曾任：鑫茂荣信财富投资管理有限公司丨培训部经理

擅长领域：理财规划、财富管理、资产配置、家企法税规划、客户沙龙……

10年金融培训管理经验，深谙国内财富管理市场，是中国平安/中国人寿/北京农商行/广东南海农商行等多家金融企业长期项目导师，累计辅导100余个项目。同时，老师在财富管理与家企法税方面有自己的独到见解，能够将理论与实践融为一体，曾与朋友创建《晓财研习社》公众号，普及大众理财教育，受到读者的高度追捧。

赵老师善于金融教学及培训研究，一直致力于中国财富管理人才的培养及输送，曾为中国平安/泰康人寿/光大人寿/广州农商行/北京农商行/恒昌等多家企业搭建理财规划人才培育平台及理财规划线上学习微课体系，累计授课高达900场次，学员10万人次，输送课程累计点击量累计突破千万人次学习。

主讲课程：

《新经济环境下宏观经济解析》

《透析财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》

《做好理财，规划一生的幸福——多场景实务理财规划训练营》

《中高端客群资产配置特训营》

《家庭财富传承规划——法律助力保险营销》

《家企财富管理实务——法税训练营》

《美晚生活、今生无忧——科学规划养老》

《共同富裕政策下的财富“税革”之变——金税四期时代金融营销契机解释》

部分服务客户：

保险行业：中国平安（6期）、中国人寿（6期）、中国人保（6期）、新华人寿（10期）、泰康人寿（5期）、太平人寿（3期）、太平洋人寿（3期）、华夏人寿（4期）、中美大都会（3期）、中英人寿、中意人寿、阳光人寿（10期）、光大永明、天安人寿、明亚保险（8期）、黎明经济、大童保险、中邮人寿、中荷人寿......

银行行业：中国农行（5期）、中国工行（3期）、广州农商行（6期）、广东南海农商行（2期）、佛山农商行、邮储银行、北京银行（6期）、北京农商行（5期）、重庆邮储、中国人民银行（3期）、建设银行（3期）、平安银行、民生银行、美国建东银行（3期）、中信银行、光大银行、广州农商行（3期）、长安银行（3期）、邮储银行（20期）、清远农商行（3期）、北京农商行......

三方财富：宜信财富、鑫茂荣、恒天财富（3期）、恒昌财富（3期）、大唐财富（3期）、水木财富、新鼎资本......

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