时间时段辅导内容执行细节参与人员导入工具Day1上午标准

晨会1. 晨会观察网点全员、训练师《标准晨会流程》项目

沟通2. 与支行行长交流

1) 宣讲项目目的

2) 宣讲辅导流程安排

3) 了解网点基本情况

4) 了解重点辅导员工的基本情况

5) 了解行长期望与要求支行行长、训练师 固化

纠偏1. 让理财经理准备电话邀约名单

2. 检查网点物理环境改善情况

3. 检查理财经理电话邀约技术，每人**少1次

4. 检查“工作日志”填写情况

5. 检查理财经理销售面谈，每人1次

6. 检查高峰期理财讲座执行情况，**少1次

7. 检查柜员及大堂经理销售情况，并辅导

8. 检查理财沙龙准备情况，并彩排辅导（视网点实际情况而定）网点全员、训练师固化

纠偏厅堂

营销3. 观察并记录厅堂物理环境

4. 观察柜员、会计、大堂经理服务与营销情况并记录零售主管、运营主管、大堂经理、训练师《网点现场环境整改建议表》下午电话

营销5. 让理财经理准备电话邀约名单

6. 电话邀约技术辅导（陌生客户），理财经理每人**少两通电话，每人**少一次电话录音复盘

7. 导入电话事前/事后短信模板理财经理、训练师《电话预约行为现场观察表》销售

面谈8. 销售面谈技术辅导，重点观察开场白 需求挖掘部分，理财经理每人**少一次理财经理、训练师《销售面谈行为现场观察表》高峰

沙龙9. 将理财经理与大堂经理集中，讲授“T型平衡表”，学员演练，为第二天高峰期理财讲座做准备理财经理、大堂经理、训练师《T型平衡表》晚课夕会

晚课10. 竞赛分组，团队建设，竞赛方案宣贯（团队建设与竞赛形式视网点实际情况而定）

11. 标准晨会纠偏

12. 柜面快速营销技巧培训

13. 柜面人员零售业务转型危机意识建立网点全员、训练师《标准夕会流程》