背景：汽车产业链金融历史非常悠久，起源于20世纪的美国，有近100年的发展历史。2004年，中国人民银行颁布了《汽车金融管理条例》，我国汽车金融市场才正式启动。工业和信息化部、国家发展改革委和科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》，各行将汽车产业链金融作为重要的行业进行打造。

**部分   行业金融化的意义

一、精确市场定位才能实现金融行业化

（1） 从同质化粗放发展转向差异化集约经营的大趋势

（2） 银行业开展行业金融服务的意义

（3） 必须厘清的几个概念：产业、行业、集群

（4） 什么是行业金融：企业的角度和银行的角度

（5） 只是风险部门按行业审批=行业金融？

（6） 只是业务部门按行业营销=行业金融？

二、如何在新形势下快速了解我们的企业所处的行业特征

1、行业研究的工具方法——PEST

2、如何快速熟悉一个新领域

3、如何进行行业龙头分析

4、第三方看法如何进行梳理分析

5、什么是行业金融：企业的角度和银行的角度

6、内外形势与“十四五”投资规划解析

汽车：周期向上，关注电动智能变革

第二部分  汽车全产业链分析

一、 中国汽车交易市场规模潜力大

二、 汽车产业链结构分析

1、 汽车产业链上游的汽车零部件——毛利率在20-30%左右，可分为10个子行业

2、 汽车零部件行业的财务密码

3、 产业链中游的整车制造——毛利率在10-20%之间

4、 产业链下游的汽车销售——毛利率在5-10%左右

三、 电动化、智能化、网联化、共享化方向发展趋势

四、 整车厂---打通产业链上、中、下游

1、 品牌 供应链 技术 大规模制造

2、 集团型上市公司财报密码--长期股权投资

3、 集团型公司投资逻辑---核心：当不当股东是人

第三部分：新能源车—从供给刚性，到紧握差异化

一、 新能源汽车发展的背景分析

二、 政策对新能源汽车行业的重大影响

三、 锂电池的技术路线对新能源汽车发展影响

1、 新能源电池行业细分

2、 电池材料行业财务密码－应收账款、存货

3、 控制资源----研究采矿业、新能源汽车行业的核心

锂产业财报密码：无形资产-----采矿权

四、 两个阶段——从政策推动，到消费崛起

五、 贯穿上下游，属性各异，蕴含丰富投资机会

1、 上游供给刚性强，中下游差异大，技术进步快

2、 不同产品环节投资属性各异

3、 产业链：先发优势、格局集中，电池龙头强者恒强

l 正极企业有哪些代表---案例分析杉杉

l 负极产品差异化大

l 隔膜龙头加速扩张份额提升

l 电解液两强格局呈现

第四部分：汽车供应链平台搭建与营销思路

以汽车制造商为核心客户，**分析汽车供应链上采购、生产、销售及消费等环节特点，根据其资金流、物流、信息流的流向，集成行业链上供应商、制造商、经销商、终端用户等不同客户的各类金融需求，提供的一体化、全方位的集成式的产品组合。

一、目标客户需求分析

采购类客户需求分析

销售类客户需求分析

理财类客户需求分析

融资类客户需求分析

资金管理类客户需求分析

二、业务分层营销契机

Ø （一）营销机会从何而来？

Ø （二）如何从公开信息、报表、报表附注中发现信息？

Ø （三）如何应对此类公司的投标式竞争策略？

三、围绕拟上市公司的综合服务体系----目标客户需求分析

1、购销流程类

缩短下游回款周期，延长上游付款节奏，利用银行支付产品，节约资金成本，应收帐款管理，回款分账管理等

国内信用证

银行承兑汇票

线上反向保理

票据池

保理

2、财税管理类

跨银行间资金管理、优化企业财富资产配置结构、提升财务人员账务、财务、税务等方面等工作效率

多级现金池

虚拟现金池

企业财富管理

网上银行

跨银行现金池

3、运营管理类

利用供应链金融工具，实现产业链高效率运作，提升商务差旅体验，**数字化方式提升工作效率，增强财务透明度和合规性

融资租赁

薪资代发

员工股权激励

供应链金融

商务卡

4、战略扩张类

运用资本市场产品工具，实现上下游产业链拓展，整合行业资源，提高生产效率。

项目融资

并购贷款

引荐投资者

结构化融资

投贷联动

案例分析：广Q智慧汽车金融

案例分析：JL财司“新车融”金融服务方案

案例分析：陕西商用车领域产业链交易银行业务突破营销方案

案例分析：WC动力票据池案例  

Ø  案例分析：QS出租智慧交通项目案例